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【石头科技】更新——开源家电吕明团队
🔴恳请支持家电14号——开源家电吕明团队
大家关心两个问题: 亚马逊pd错期影响/追觅现在状况
1️⃣亚马逊pd错期影响有多大 （1）pd错期对GMV影响大于收入。下单成功即产生GMV，但是要等到产品发货、配送、确认收货后才能确认收入，时间间隔10天左右。 （2）7月以来，美亚GMV有所下滑，欧洲亚马逊基本持平，但是8/9月都是增长的（之前发过详细数据，可以找我们要） （3）线下渠道不受pd错期影响，美国市场持续突破线下渠道（8月又进了沃尔玛），预计仍维持高增长；欧洲市场在低市占率国家不断提份额（南欧/中东欧） （4）我们预计Q3美国/欧洲GMV增速20%/10-15%，不会下滑
2️⃣追觅现状 分两部分，一个是追觅科技主体，一个是其他业务
（1）追觅科技主体（清洁+个护+环境电器+智能小厨电）: 目前在pre ipo，能拿的出手的市场是欧洲，因此下半年欧洲市场仍会重点投放。到目前融资没落地，有传言领投的IDG还没最终敲定。追觅26年执行了“顶级资源”投放策略，包括顶级节目赛事、渠道、代言人、展会、货架等，由于营销费用大涨+汇兑+原材料涨价，预计26H1净利润不到10亿。我们和追觅沟通，顶级资源投放策略不会持续，预计27年会收敛。无论融资能否落地，预计追觅都会更加务实，更注重资金使用效率，毕竟钱来的不容易了。
其实，追觅主业不赚钱的业务已经开始收缩，扫地机国内基本不投了；mova扫地机取消独立运营了，合并到追觅了；洗地机也不投了。
（2）其他业务:嘉美、mova割草机可庭科技、魔法原子、坦途、首驱等 除了嘉美，其他几个业务都在尝试出售控股权来化债，如果失去“表面”控股权，反倒有机会盘活嘉美（如果追觅实控人控股不能注入，有公告），这只是我们根据嘉美公告内容的合理猜测。 根据小红书公开内容，首驱目前压力较大，mova割草机确实在询价，有感兴趣的可以联系我。
（3）追觅正在两条线卖股权，均为先化债再投入，无论能否成功，追觅大方花钱的时代过去了，行业格局预计迎来改善，这个时间点还没到，但是越来越近了。
我们希望行业格局良性发展，也希望追觅度过难关。
总体总结
主题正文
- （2）7月以来，美亚GMV有所下滑，欧洲亚马逊基本持平，但是8/9月都是增长的（之前发过详细数据，可以找我们要）
- （3）线下渠道不受pd错期影响，美国市场持续突破线下渠道（8月又进了沃尔玛），预计仍维持高增长；
- （4）我们预计Q3美国/欧洲GMV增速20%/10-15%，不会下滑
- 追觅26年执行了“顶级资源”投放策略，包括顶级节目赛事、渠道、代言人、展会、货架等，由于营销费用大涨+汇兑+原材料涨价，预计26H1净利润不到10亿。
- 我们和追觅沟通，顶级资源投放策略不会持续，预计27年会收敛。
- 无论融资能否落地，预计追觅都会更加务实，更注重资金使用效率，毕竟钱来的不容易了。
- 除了嘉美，其他几个业务都在尝试出售控股权来化债，如果失去“表面”控股权，反倒有机会盘活嘉美（如果追觅实控人控股不能注入，有公告），这只是我们根据嘉美公告内容的合理猜测。
- （3）追觅正在两条线卖股权，均为先化债再投入，无论能否成功，追觅大方花钱的时代过去了，行业格局预计迎来改善，这个时间点还没到，但是越来越近了。