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[红包][红包]【天风新材料 恳请鼎力支持】当前节点，我们如何看玻璃基板？—20260917

过去一段时间因何跌？1）产业化进展没有跟上股价表现：以龙头为例，股价一个季度涨了5倍，产业化进展虽快速但也不能*5；2）7月大幅下挫引致风险偏好大幅下降；3）谣言引致信心受挫。

产业化趋势有没有变？未来两三年最确定的赛道之一！每一次工业革命都伴随着巨大的材料变革，AI时代，“光+玻璃”或是最有潜力的组合，我们持续看好未来几年玻璃基板重大投资机会。从先进封装到CPO，从CPO到6G基站……玻璃基板的空间远远比想象中的要大很多！

驱动股价上涨的因素？催化会迟到但不会缺席！经历7月份的下杀，很多标的具备了极强的配置价值，当前，就差一个催化。而作为巨头竞相角逐的战略赛道，催化会迟到但不会缺席！左侧布局和推荐，都需要极大的勇气，但在这个位置上，我们坚定强call玻璃基板，这也是我们一贯的做法！

落地至个股，推什么？1）最确定的台积电链，重点推力诺药包、美迪凯和帝尔等；2）有技术有产能的沃格；3）独家的黑马：美迪凯、金石亚药（独家新品种）；4）激光设备及原材料: 德龙、大族、天承科技、艾森股份、凯盛、旗滨等；5）京东方产业链：京东方、奥来德（PSPI，卡位优势稀缺）等。

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总体总结

主题正文

1. 1）产业化进展没有跟上股价表现：以龙头为例，股价一个季度涨了5倍，产业化进展虽快速但也不能*5；
2. 2）7月大幅下挫引致风险偏好大幅下降；
3. 每一次工业革命都伴随着巨大的材料变革，AI时代，“光+玻璃”或是最有潜力的组合，我们持续看好未来几年玻璃基板重大投资机会。
4. 从先进封装到CPO，从CPO到6G基站……玻璃基板的空间远远比想象中的要大很多！
5. 经历7月份的下杀，很多标的具备了极强的配置价值，当前，就差一个催化。
6. 左侧布局和推荐，都需要极大的勇气，但在这个位置上，我们坚定强call玻璃基板，这也是我们一贯的做法！
7. 1）最确定的台积电链，重点推力诺药包、美迪凯和帝尔等；
8. 4）激光设备及原材料: 德龙、大族、天承科技、艾森股份、凯盛、旗滨等；