🙏🙏🙏Last day，认准东吴医药团队 💊5！【金斯瑞生物】与礼来 TuneLab官宣合作，达成AI 预测×湿实验闭环，第二大战略客户浮出水面，看1000亿目
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🙏🙏🙏Last day，认准东吴医药团队 💊5！【金斯瑞生物】与礼来 TuneLab官宣合作，达成AI 预测×湿实验闭环，第二大战略客户浮出水面，看1000亿目标市值！【东吴医药朱国广团队】
[礼物]9月16日，金斯瑞官宣与礼来 Lilly TuneLab™，作为湿试验合作伙伴提供序列表达、纯化与表征等标准化服务。
[玫瑰]TuneLab：2025年9月礼来上线的 AI/ML 药物发现平台，首发18个模型，其中12个针对小分子（ADMET 代谢、毒性、可用性预测等），6个针对抗体（可开发性评价）。 金斯瑞生科总裁陈总解读：AIDD的发展速度取决于可靠的生物学证据，将 AI 预测、湿实验室生产、测试环节连接起来，其规模是碎片式分散的解决方案根本无法比拟的。
[庆祝]26年指引上调：①生科收入+25%-30%，经调毛利率55%+，经调经营利润率25%+；②蓬勃FFS收入+25%-30%，有望27年EBITDA转正；③百斯杰收入+8%-10%，经调毛利率43%+。
[红包]估值整体看 1050 亿元：27年 生科40% CAGR收入 10 亿美元 * 30%净利率 * 40xPE * 7汇率 = 840亿，CDMO 内生40% CAGR 收入 1.98亿美元 * 5xPS * 7汇率 + 3亿美金现金 * 85%持股 = 77亿，百斯杰10% CAGR收入 0.7亿美元 * 20%净利率 * 15xPE * 7汇率 * 83%持股 = 12亿；传奇生物市值 = 35亿美金7汇率50%持股 =122亿。
风险提示：订单增速不及预期、地缘政治风险等。
总体总结
主题正文
- 【金斯瑞生物】与礼来 TuneLab官宣合作，达成AI 预测×湿实验闭环，第二大战略客户浮出水面，看1000亿目标市值！
- [礼物]9月16日，金斯瑞官宣与礼来 Lilly TuneLab™，作为湿试验合作伙伴提供序列表达、纯化与表征等标准化服务。
- [玫瑰]TuneLab：2025年9月礼来上线的 AI/ML 药物发现平台，首发18个模型，其中12个针对小分子（ADMET 代谢、毒性、可用性预测等），6个针对抗体（可开发性评价）。
- 金斯瑞生科总裁陈总解读：AIDD的发展速度取决于可靠的生物学证据，将 AI 预测、湿实验室生产、测试环节连接起来，其规模是碎片式分散的解决方案根本无法比拟的。
- [庆祝]26年指引上调：①生科收入+25%-30%，经调毛利率55%+，经调经营利润率25%+；
- ②蓬勃FFS收入+25%-30%，有望27年EBITDA转正；
- [红包]估值整体看 1050 亿元：27年 生科40% CAGR收入 10 亿美元 * 30%净利率 * 40xPE * 7汇率 = 840亿，CDMO 内生40% CAGR 收入 1.98亿美元 * 5xPS * 7汇率 + 3亿美金现金 * 85%持股 = 77亿，百斯杰10% CAGR收入 0.7亿美元 * 20%净利率 * 15xPE * 7汇率 * 83%持股 = 12亿；
- 风险提示：订单增速不及预期、地缘政治风险等。