液冷新F4 💗 给你布局液冷的新选择 1️⃣【海鸥股份】冷却塔龙头，卡位稀缺目前正迎来“液冷放量+Fab厂扩产”双拐点，逻辑相当于“冰轮环境+亚翔集成”的加强版
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液冷新F4 💗 给你布局液冷的新选择
1️⃣【海鸥股份】冷却塔龙头，卡位稀缺目前正迎来“液冷放量+Fab厂扩产”双拐点，逻辑相当于“冰轮环境+亚翔集成”的加强版。（液冷领域的东南亚扛把子，正进入北美；Fab大厂独供/唯二白名单）
2️⃣【冰轮环境】液冷赛道的“中际旭创”，目前订单可见度最高，凭借顿汉布什卡位北美冷水机组需求，tier1放量
3️⃣【集智股份】液冷放量目前的核心矛盾已经转为产品品质稳定性，产品精度要求不断提升，公司产品直接针对液冷放量Manifold、冷板等校直/校准设备，近期迎来爆单。
4️⃣【创世纪】3c钻攻机龙头，当下受益于行业卡位，液冷及光模块绑定下游头部玩家，订单开启10倍级增长，已超过3c成为第一大主业。
【非金属类建材】华源证券（戴铭余、王彬鹏、邓力、赵梦妮、林高凡、郦悦轩等），相关随时召唤🙏
总体总结
主题正文
- 液冷新F4 💗 给你布局液冷的新选择
- 1️⃣【海鸥股份】冷却塔龙头，卡位稀缺目前正迎来“液冷放量+Fab厂扩产”双拐点，逻辑相当于“冰轮环境+亚翔集成”的加强版。
- （液冷领域的东南亚扛把子，正进入北美；
- Fab大厂独供/唯二白名单）
- 2️⃣【冰轮环境】液冷赛道的“中际旭创”，目前订单可见度最高，凭借顿汉布什卡位北美冷水机组需求，tier1放量
- 3️⃣【集智股份】液冷放量目前的核心矛盾已经转为产品品质稳定性，产品精度要求不断提升，公司产品直接针对液冷放量Manifold、冷板等校直/校准设备，近期迎来爆单。
- 4️⃣【创世纪】3c钻攻机龙头，当下受益于行业卡位，液冷及光模块绑定下游头部玩家，订单开启10倍级增长，已超过3c成为第一大主业。
- 【非金属类建材】华源证券（戴铭余、王彬鹏、邓力、赵梦妮、林高凡、郦悦轩等），相关随时召唤🙏