【中邮医药】Twist更新指引：近3年AI订单持续翻番，27预计可获高达1亿美金订单 [红包]行业动态更新：9月16日，由美国投行贝尔德主办的2026全球医疗健
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【中邮医药】Twist更新指引：近3年AI订单持续翻番，27预计可获高达1亿美金订单
[红包]行业动态更新：9月16日，由美国投行贝尔德主办的2026全球医疗健康大会会上，Twist公司表示将于2026年第四财季实现营收约1.24亿美元，同比增长25%。公司长期计划为到2031年实现收入翻番。CEO强调，由AI制药带来的药物发现和数据服务是业绩增长的主要驱动力。其表示，公司2025年相关订单量为2500万美元，2026年将达到5000万美元，预计2027年将收获高达1亿美元的订单，相比今年翻一番。 [玫瑰]在此之前，公司已宣布推进2.5亿美元的增发计划，旨在大幅扩充其DNA合成产能。
[太阳] 试验反馈路径逐步清晰，叠加AI提效降本优势，行业正催生更强烈的分子验证需求。 当下，我们认为行业存在的重要的边际变化在于：1）AI语言模型技术迁移到制药领域，并逐渐形成了迭代的AIDD新范式；2）数据是迭代的关键要素，行业“孤岛”特征下稀缺性愈发凸显，数据基建工作不可或缺已是共识。 同时，对比传统流程 AI在临床前研发的提效降本优势突出，杰文斯悖论在AI制药行业或又一次复现，行业有望催生更强烈的分子验证需求。
[红包]建议关注细分赛道龙头企业：1）AIDD平台：英矽智能、晶泰控股、剂泰科技；2）蛋白合成表达及检测：金斯瑞、Twist、义翘神州、百普赛斯、 近岸蛋白；3）动物模型验证：百奥赛图、药康生物、南模生物。4）试剂：阿拉丁、皓元医药、毕得医药、诺唯赞；5）蛋白表达及纯化：奥浦迈、纳微科技、赛分科技、汉邦科技
总体总结
主题正文
- 【中邮医药】Twist更新指引：近3年AI订单持续翻番，27预计可获高达1亿美金订单
- [红包]行业动态更新：9月16日，由美国投行贝尔德主办的2026全球医疗健康大会会上，Twist公司表示将于2026年第四财季实现营收约1.24亿美元，同比增长25%。
- CEO强调，由AI制药带来的药物发现和数据服务是业绩增长的主要驱动力。
- 其表示，公司2025年相关订单量为2500万美元，2026年将达到5000万美元，预计2027年将收获高达1亿美元的订单，相比今年翻一番。
- 当下，我们认为行业存在的重要的边际变化在于：1）AI语言模型技术迁移到制药领域，并逐渐形成了迭代的AIDD新范式；
- 2）数据是迭代的关键要素，行业“孤岛”特征下稀缺性愈发凸显，数据基建工作不可或缺已是共识。
- 同时，对比传统流程 AI在临床前研发的提效降本优势突出，杰文斯悖论在AI制药行业或又一次复现，行业有望催生更强烈的分子验证需求。
- [红包]建议关注细分赛道龙头企业：1）AIDD平台：英矽智能、晶泰控股、剂泰科技；