【zx新材料】持续看好长源东谷：资产注入靴子落地，燃机成倍弹性 ⭕重大资产注入落地，康豪机电在国内数据中心柴发热交换系统市占率70%以上、油气柴油动力单元市占率
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【zx新材料】持续看好长源东谷：资产注入靴子落地，燃机成倍弹性
⭕重大资产注入落地，康豪机电在国内数据中心柴发热交换系统市占率70%以上、油气柴油动力单元市占率50%+，下游客户包括康明斯、卡特彼勒、MTU、潍柴和玉柴等。我们预计康豪26/27年有望实现4+/6亿利润。加上主业明年公司整体有望实现12亿利润。
⭕燃机弹性巨大，首批披露的1.65亿美元订单仅是冰山一角。明年500MW+的燃机和300MW内燃机成套交付有望带来15亿以上利润，成倍利润市值弹性。当前即便考虑发股摊薄公司明年仅12xPE，公司募投对股价诉求明确，坚定买入。
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主题正文
- 【zx新材料】持续看好长源东谷：资产注入靴子落地，燃机成倍弹性
- ⭕重大资产注入落地，康豪机电在国内数据中心柴发热交换系统市占率70%以上、油气柴油动力单元市占率50%+，下游客户包括康明斯、卡特彼勒、MTU、潍柴和玉柴等。
- 我们预计康豪26/27年有望实现4+/6亿利润。
- 加上主业明年公司整体有望实现12亿利润。
- ⭕燃机弹性巨大，首批披露的1.65亿美元订单仅是冰山一角。
- 明年500MW+的燃机和300MW内燃机成套交付有望带来15亿以上利润，成倍利润市值弹性。
- 当前即便考虑发股摊薄公司明年仅12xPE，公司募投对股价诉求明确，坚定买入。