【天风医药杨松团队】建议持续关注AI4S。海外大模型加速药企落地，国内板块迈入临床与资本化验证期 行业事件 海外方面，9月16日Anthropic官宣与诺和诺德
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【天风医药杨松团队】建议持续关注AI4S。海外大模型加速药企落地，国内板块迈入临床与资本化验证期
行业事件
海外方面，9月16日Anthropic官宣与诺和诺德达成新药研发战略合作，将Claude‑Science科学大模型嵌入药企研发全流程，Twist Bioscience承接其蛋白分子湿实验验证订单，海外科学大模型在逐步从工具授权向药企研发工作流落地跨越。
国内层面，英矽智能AI原生IPF药物9月10日宣布顺利进入III期临床；剂泰科技持续BD布局mRNA‑CDMO；金斯瑞9月16日宣布与全球领先制药企业礼来公司的AI/机器学习药物发现协作平台Lilly TuneLab™达成合作。根据协议，金斯瑞将向Lilly TuneLab™参与企业提供湿实验服务，助力其快速生成实验数据，将AI预测转化为生物学验证数据，加速候选药物评估；9月16日字节Anew Labs完成2.9亿美元大额融资，同时算力端华为昇腾960规划落地完善国内AI4S算力底座。
产业端来看，海外Big‑Pharma持续验证科学大模型商业价值，国内AI制药企业逐步由早期技术平台，迈向临床验证、产业BD兑现。
我们认为，当前AI4S医药赛道进入分化阶段。海外大厂合作落地证明科学大模型商业模式得到跨国药企验证，上游湿实验产业链订单确定性优先于管线结果不确定的AI新药平台；AI制药平台中长期成长前景可期，但需要警惕管线临床失败、商业化落地慢的风险。
建议持续重视。上游卖铲人：金斯瑞生物科技、华大智造、百普赛斯、近岸蛋白等。下游建议重视英矽智能、晶泰控股、剂泰科技、药明康德等。
联系人：天风医药杨松/周海涛
总体总结
主题正文
- 【天风医药杨松团队】建议持续关注AI4S。
- 海外方面，9月16日Anthropic官宣与诺和诺德达成新药研发战略合作，将Claude‑Science科学大模型嵌入药企研发全流程，Twist Bioscience承接其蛋白分子湿实验验证订单，海外科学大模型在逐步从工具授权向药企研发工作流落地跨越。
- 金斯瑞9月16日宣布与全球领先制药企业礼来公司的AI/机器学习药物发现协作平台Lilly TuneLab™达成合作。
- 根据协议，金斯瑞将向Lilly TuneLab™参与企业提供湿实验服务，助力其快速生成实验数据，将AI预测转化为生物学验证数据，加速候选药物评估；
- 9月16日字节Anew Labs完成2.9亿美元大额融资，同时算力端华为昇腾960规划落地完善国内AI4S算力底座。
- 产业端来看，海外Big‑Pharma持续验证科学大模型商业价值，国内AI制药企业逐步由早期技术平台，迈向临床验证、产业BD兑现。
- 海外大厂合作落地证明科学大模型商业模式得到跨国药企验证，上游湿实验产业链订单确定性优先于管线结果不确定的AI新药平台；
- AI制药平台中长期成长前景可期，但需要警惕管线临床失败、商业化落地慢的风险。