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AI 新材料今日变化梳理（0917）

（1） 台股调整较多、连带了 A 【变化快、变化多】关于 cpo 用 m4/m7 ，但是 2 周之前还传过用 ptfe…… 【结论】习惯这种变化吧，一会儿这个，一会儿那个，就是新方案确定之前的常态。

（2） 今天关心三星电机、反馈 T 布很缺的新闻 1） 韩国圈子，ccl 主力是 斗山 斗山的 T布、国内供应是宏和（三星电机前期已向宏和交保证金锁单） 2） 斗山同时在测复材和中材的T布。宏和现在T布产能50-60万米/月，持续放量。

（3）国产链接力 材料角度，cx 链，可以作为一个切入点。例如 tim 材料，mfc，静电卡盘，环氧塑封料，光刻设备，光刻胶等。

（4）短期观点不变，三季报是硬核，新技术是弹性方向[抱拳]

（一马平川）

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