📈【申万计算机】服务器数据26Q2更新： 单季度新高、全球高景气 ✨ 26Q2全球服务器增长52% 26Q2单季度出货再上新台阶！全球服务器整体收入1663亿美
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📈【申万计算机】服务器数据26Q2更新： 单季度新高、全球高景气
✨ 26Q2全球服务器增长52% 26Q2单季度出货再上新台阶！全球服务器整体收入1663亿美元，同比+52%，环比+36%。此前互联网爆发增速高点为21%（2014），云计算建设增速高峰为51%（2018）； 其中AI服务器收入1150亿美元，同比+50%，环比+33%，环比增速显著提升。ODM厂商市占率64%，环比提升5pcts。 全球前五大AI服务器品牌厂商市占率环比变化：戴尔（16%→14%）、超微（9%→6%）、浪潮（3%持平）、联想（1%→2%）、惠普（1%→2%）。
✨ 26Q1国内服务器增长43% 国内服务器整体收入264亿美元，同比+43%，环比+38%； 其中AI服务器收入140亿美元，同比+45%，环比+57%。 国内前五大服务器厂商市占率环比变化：浪潮（28%→21%季节性影响）、华为（4%→14%）、新华三（6%→9%）、中兴（2%→9%）、宝德（3%持平）。 26Q2国内单季度服务器出货量出现显著增长，超越前高25Q3，国产算力投资高景气坐实。 受到供应链扰动，26Q3-26Q4或出现小幅波动，但27年国产超节点+互联网Capex景气度超预期可能较大，未来2年服务器需求仍具备高确定性。
总体总结
主题正文
- ✨ 26Q2全球服务器增长52%
- 此前互联网爆发增速高点为21%（2014），云计算建设增速高峰为51%（2018）；
- 其中AI服务器收入1150亿美元，同比+50%，环比+33%，环比增速显著提升。
- 全球前五大AI服务器品牌厂商市占率环比变化：戴尔（16%→14%）、超微（9%→6%）、浪潮（3%持平）、联想（1%→2%）、惠普（1%→2%）。
- ✨ 26Q1国内服务器增长43%
- 国内前五大服务器厂商市占率环比变化：浪潮（28%→21%季节性影响）、华为（4%→14%）、新华三（6%→9%）、中兴（2%→9%）、宝德（3%持平）。
- 26Q2国内单季度服务器出货量出现显著增长，超越前高25Q3，国产算力投资高景气坐实。
- 受到供应链扰动，26Q3-26Q4或出现小幅波动，但27年国产超节点+互联网Capex景气度超预期可能较大，未来2年服务器需求仍具备高确定性。