【新宙邦】9月金股，氟化液放量拐点+电容化学高增长+6F/VC产能释放，安全垫扎实的弹性品种 ■氟化液：3M 25年底退出PFAS制造，让出万吨级冷却液/清洗液
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【新宙邦】9月金股，氟化液放量拐点+电容化学高增长+6F/VC产能释放，安全垫扎实的弹性品种
■氟化液：3M 25年底退出PFAS制造，让出万吨级冷却液/清洗液市场。前期客户囤货预计26年消化完毕，27年开启新一轮采购周期。，迎放量拐点。
■电容化学品：公司全球龙头（海外市占率50%），受益AI爆发，下游客户涵盖铝电容、钽电容、MLPC等多种电容器，26-28年增速有望超30%+。
■电解液：石磊6F产能释放，27年有效产能6-7万吨，自供率提至70%（28年100%），叠加LiFSI/VC（新增5k吨）落地，一体化抚平周期，27年利润预计同比持平，构筑安全垫。
■投资建议：预计明年利润30亿，当前估值仅15X，分部估值显著低估，强推！
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主题正文
- 【新宙邦】9月金股，氟化液放量拐点+电容化学高增长+6F/VC产能释放，安全垫扎实的弹性品种
- ■氟化液：3M 25年底退出PFAS制造，让出万吨级冷却液/清洗液市场。
- 前期客户囤货预计26年消化完毕，27年开启新一轮采购周期。
- ■电容化学品：公司全球龙头（海外市占率50%），受益AI爆发，下游客户涵盖铝电容、钽电容、MLPC等多种电容器，26-28年增速有望超30%+。
- ■电解液：石磊6F产能释放，27年有效产能6-7万吨，自供率提至70%（28年100%），叠加LiFSI/VC（新增5k吨）落地，一体化抚平周期，27年利润预计同比持平，构筑安全垫。
- ■投资建议：预计明年利润30亿，当前估值仅15X，分部估值显著低估，强推！