【莱特光电】会议更新: 【1】主业Q2开始供京东方8.6带线，随着客户产能爬坡Q3开始业绩逐季抬升。26年主业保守7亿+收入，3亿+利润。8.6带线整体100亿
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【莱特光电】会议更新:
【1】主业Q2开始供京东方8.6带线，随着客户产能爬坡Q3开始业绩逐季抬升。26年主业保守7亿+收入，3亿+利润。8.6带线整体100亿耗材/年，公司27年可参与70亿的份额竞争。
【2】进入韩国(三星)，天马等直供，韩国客户27年贡献增量，对应apple的高端机型(折叠屏)，公司参与的Oled材料空间中性有400亿。
【3】Q布q2已完成中试线，拉丝已跑通良率超预期。目前已给台湾，韩国pcb客户送样。新厂房设计300万米/月，织布机1个月内第一批到位开始生产，27年Q2产能100万米/月。剩下200万米产能可布局二代布，T布等。
公司是唯一做到核心显示耗材出口的中国公司，已完全具备全球竞争能力。Q布已送样头部客户且产能很快形成。我们认为价值被严重低估，强call！
总体总结
主题正文
- 【1】主业Q2开始供京东方8.6带线，随着客户产能爬坡Q3开始业绩逐季抬升。
- 26年主业保守7亿+收入，3亿+利润。
- 8.6带线整体100亿耗材/年，公司27年可参与70亿的份额竞争。
- 【2】进入韩国(三星)，天马等直供，韩国客户27年贡献增量，对应apple的高端机型(折叠屏)，公司参与的Oled材料空间中性有400亿。
- 【3】Q布q2已完成中试线，拉丝已跑通良率超预期。
- 新厂房设计300万米/月，织布机1个月内第一批到位开始生产，27年Q2产能100万米/月。
- 剩下200万米产能可布局二代布，T布等。
- 公司是唯一做到核心显示耗材出口的中国公司，已完全具备全球竞争能力。