交易台 - 高盛中国开盘 市场情绪 在美联储会议前夕，中国A股现金成交额创下2026年新低。昨日市场重点关注宁德时代的走弱——尽管没有明确的头条新闻驱动这一走势
- 序号：359
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
交易台 - 高盛中国开盘
市场情绪 在美联储会议前夕，中国A股现金成交额创下2026年新低。昨日市场重点关注宁德时代的走弱——尽管没有明确的头条新闻驱动这一走势，但本地反馈显示，来自理想汽车、增值税负担以及出口退税的最新消息可能会在第三季度损害利润率；若疲软态势持续， ongoing 的回购行动和边际买盘的回升或可形成支撑。此外，围绕特朗普与——会晤的更多头条新闻涌现，该会晤可能于2026年9月24日举行……据彭博社报道，贝森特预计将于本周日会见何立峰，双方或将讨论削减农业和能源领域的关税。尽管会晤传来积极消息，但在投资者等待宏观决策之际，中国市场可能继续处于观望状态。
9月联邦公开市场委员会（FOMC）会议前瞻：我们预计FOMC仅会对声明作出最低限度的必要调整，可能会指出FOMC正在加息以支持将通胀率拉回2%的目标，但很可能避免就未来路径或进一步加息的标准提供指引。在8月消费者价格指数（CPI）报告发布后，我们更新了预测，纳入9月FOMC会议上加息25个基点的预期，主要原因是市场定价已接近90%，且美联储可能希望避免因维持利率不变而引发负面市场反应。尽管有此短期调整，但从经济基本面来看，上调联邦基金利率的理由并不充分。因此，我们调整了长期展望，目前预计2027年将进行两次降息，分别发生在9月和12月（而非此前的6月和12月），并将终端利率预测上调至3.25%-3.5%（此前为3%-3.25%）。
新闻
*会晤
- 贝森特将于周日在纽约会见何
- 英伟达CEO将出席特朗普为x举行的晚宴
- 特朗普与x——会晤可能于2026年9月24日开始
*中美就削减农业和能源关税展开讨论
- 双方会谈很可能达成一项协议，降低中国制造商投入品的关税。
*TMT 1/ MLCC：风华高科（000636 CH）否认有关其高端MLCC为海外代工产品的传闻 {NSN TLEP77GFLIIP } 2/ SST / AIDC：
- 专家预计，到2032年非AI数据中心仍将占据主导地位，因此传统数据中心架构的需求依然强劲；
- 鉴于评估和订购周期可能额外需要12至18个月，SST的大规模部署预计将在2029年展开 3/ 液冷：工信部与国家发改委发布人工智能五年发展规划，将液冷技术纳入重点研发目标
- 工业板块 1/ 电池：宁德时代获批电池交易，推进整合战略 2/ 风电：中国国内投资者押注风电场标的，博弈海上风电三年行动计划的即将出台
- 主要受益方：603606 CH、300850 CH、002487 CH
总体总结
主题正文
- 昨日市场重点关注宁德时代的走弱——尽管没有明确的头条新闻驱动这一走势，但本地反馈显示，来自理想汽车、增值税负担以及出口退税的最新消息可能会在第三季度损害利润率；
- 此外，围绕特朗普与——会晤的更多头条新闻涌现，该会晤可能于2026年9月24日举行……据彭博社报道，贝森特预计将于本周日会见何立峰，双方或将讨论削减农业和能源领域的关税。
- 9月联邦公开市场委员会（FOMC）会议前瞻：我们预计FOMC仅会对声明作出最低限度的必要调整，可能会指出FOMC正在加息以支持将通胀率拉回2%的目标，但很可能避免就未来路径或进一步加息的标准提供指引。
- 在8月消费者价格指数（CPI）报告发布后，我们更新了预测，纳入9月FOMC会议上加息25个基点的预期，主要原因是市场定价已接近90%，且美联储可能希望避免因维持利率不变而引发负面市场反应。
- 因此，我们调整了长期展望，目前预计2027年将进行两次降息，分别发生在9月和12月（而非此前的6月和12月），并将终端利率预测上调至3.25%-3.5%（此前为3%-3.25%）。
-
- 专家预计，到2032年非AI数据中心仍将占据主导地位，因此传统数据中心架构的需求依然强劲；
-
- 鉴于评估和订购周期可能额外需要12至18个月，SST的大规模部署预计将在2029年展开
- 3/ 液冷：工信部与国家发改委发布人工智能五年发展规划，将液冷技术纳入重点研发目标