航天电器重点推荐：昇腾（H）+半导体测试+CPU Socket+光源四箭齐发 ⭕昇腾950相关配套（H链最核心之一）： 产品涵盖224G高速线缆模组、液冷UQD
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航天电器重点推荐：昇腾（H）+半导体测试+CPU Socket+光源四箭齐发
⭕昇腾950相关配套（H链最核心之一）： 产品涵盖224G高速线缆模组、液冷UQD接头、CDU整套供应，当前已开始量产爬坡，公司目标冲击30%+份额。
⭕半导体芯片测试（算力后端刚需，订单爆发）： 覆盖存储、数字、模拟芯片测试互连，下游算力芯片上量直接拉动设备需求，国内多存储厂商完成布局。
⭕CPO外置光源ELS+光柔板： 主攻外置光源ELS与预埋光纤光柔板；ELS光源独立于光模块，技术路径特殊，普通光模块厂商难以切入，光芯片全部采用国产供应链。ELS已向多家头部客户送样，部分转供北美终端；光柔板对接头部通讯公司。
⭕CPU Socket连接器：国内稀缺可量产高端服务器CPU基座/卡座；海外长期垄断，国内可量产厂商极少，适配海光高端CPU生态，已向海光生态合作客户多批次送样。
⭕观点：公司全面布局算力高壁垒方向，展望27年防务业务有望迎来反转的同时，算力方向具备持续超预期潜力，贡献高业绩弹性的同时提升估值中枢。
总体总结
主题正文
- 航天电器重点推荐：昇腾（H）+半导体测试+CPU Socket+光源四箭齐发
- ⭕昇腾950相关配套（H链最核心之一）： 产品涵盖224G高速线缆模组、液冷UQD接头、CDU整套供应，当前已开始量产爬坡，公司目标冲击30%+份额。
- ⭕半导体芯片测试（算力后端刚需，订单爆发）：
- 覆盖存储、数字、模拟芯片测试互连，下游算力芯片上量直接拉动设备需求，国内多存储厂商完成布局。
- ELS光源独立于光模块，技术路径特殊，普通光模块厂商难以切入，光芯片全部采用国产供应链。
- ⭕CPU Socket连接器：国内稀缺可量产高端服务器CPU基座/卡座；
- 海外长期垄断，国内可量产厂商极少，适配海光高端CPU生态，已向海光生态合作客户多批次送样。
- ⭕观点：公司全面布局算力高壁垒方向，展望27年防务业务有望迎来反转的同时，算力方向具备持续超预期潜力，贡献高业绩弹性的同时提升估值中枢。