宝光股份：高压灭弧室+陶瓷双轮驱动，持续推荐 ■真空灭弧室：高压+海外齐放量。126/252kV高压产品关键技术已突破，80kA灭磁开关过型试，明年开始放量。海

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宝光股份：高压灭弧室+陶瓷双轮驱动，持续推荐

■真空灭弧室：高压+海外齐放量。126/252kV高压产品关键技术已突破，80kA灭磁开关过型试，明年开始放量。海外直销+高压同步起步，26H1收入+38%（欧洲翻番）。真空灭弧室未来三年有望保持CAGR 50%+。

■金属化陶瓷：深耕50余年，国家级专精特新小巨人，主业瓷壳稳增。半导体超真空部件已送样；CT球管获国际一线客户认可；射线管/加速器陶瓷小批量供货，国内少数批量供应商。

■主业稳增+高压放量+海外加速+金属化陶瓷第二曲线，预计26/27年规模0.8/1.5e，当前位置强Call！

总体总结

主题正文

1. 宝光股份：高压灭弧室+陶瓷双轮驱动，持续推荐
2. ■真空灭弧室：高压+海外齐放量。
3. 126/252kV高压产品关键技术已突破，80kA灭磁开关过型试，明年开始放量。
4. 海外直销+高压同步起步，26H1收入+38%（欧洲翻番）。
5. 真空灭弧室未来三年有望保持CAGR 50%+。
6. ■金属化陶瓷：深耕50余年，国家级专精特新小巨人，主业瓷壳稳增。
7. 射线管/加速器陶瓷小批量供货，国内少数批量供应商。
8. ■主业稳增+高压放量+海外加速+金属化陶瓷第二曲线，预计26/27年规模0.8/1.5e，当前位置强Call！