【国联民生电子】OCS三大beta增量共振，行业迎来应用落地拐点🌟 🌈我们于8月19日【AI新技术】系列电话会开始提醒TPUv9t架构更新带来的OCS新增量以及
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【国联民生电子】OCS三大beta增量共振，行业迎来应用落地拐点🌟
🌈我们于8月19日【AI新技术】系列电话会开始提醒TPUv9t架构更新带来的OCS新增量以及OCS应用场景多元化，近日OCS产业端利好频出，我们对OCS行业端beta梳理如下：
1️⃣ 谷歌-28年v9t互连架构提升，单TPU光链路数提升4倍，带动OCS用量翻倍及以上增幅
2️⃣ NV-OCS使用层级由scale across向scale out 、scale up拓展，有望在28年费曼架构中大规模部署，目前对OCS的厚度要求为2U，未来有望缩小至1U，端口64、80、160正在开发，预计今年有望定案
3️⃣ OpenAI公布了首颗与博通合作ASIC互联架构，二层网络使用OCS ➠柜内互联用 6 颗 102.4T Tomahawk 6 走铜缆胖树架构，柜间用 4 颗 204.8T 交换芯片 + 1.6T 光模块， 二层网络使用OCS光交换机。 ➠以 16 机柜、2048 张卡、64×64 端口 OCS 计算， 需要16台OCS， GPU与OCS端口比1:1
🌟OCS在NV的scale- across、scale-out、scale-up层当前均有较强落地预期，行业拐点正在到来
👉当前几大技术方案角逐，我们看好 不同方案下发射端&接收端无源器件为最大公约数，看好：
➠ 炬光科技/光库科技 主攻MEMS方案核心元器件， 腾景科技 无源器件单机价值量占整机份额10-20%，主攻液晶方案，与Coherent绑定深入
➠此外，我们看好OCS整机集成，当前 德科立在硅光方案整机集成布局超前，公司有望受益于NV对OCS低延迟、小型化较高需求
🌟我们认为，当前OCS正处于非线性增长的行业拐点，市场空间广阔，落地利好频出，建议积极关注OCS产业端的积极进展
🌹标的侧建议关注： 德科立、腾景科技、炬光科技、光库科技等。
总体总结
主题正文
- 🌈我们于8月19日【AI新技术】系列电话会开始提醒TPUv9t架构更新带来的OCS新增量以及OCS应用场景多元化，近日OCS产业端利好频出，我们对OCS行业端beta梳理如下：
- 1️⃣ 谷歌-28年v9t互连架构提升，单TPU光链路数提升4倍，带动OCS用量翻倍及以上增幅
- 2️⃣ NV-OCS使用层级由scale across向scale out 、scale up拓展，有望在28年费曼架构中大规模部署，目前对OCS的厚度要求为2U，未来有望缩小至1U，端口64、80、160正在开发，预计今年有望定案
- ➠柜内互联用 6 颗 102.4T Tomahawk 6 走铜缆胖树架构，柜间用 4 颗 204.8T 交换芯片 + 1.6T 光模块， 二层网络使用OCS光交换机。
- ➠以 16 机柜、2048 张卡、64×64 端口 OCS 计算， 需要16台OCS， GPU与OCS端口比1:1
- ➠ 炬光科技/光库科技 主攻MEMS方案核心元器件， 腾景科技 无源器件单机价值量占整机份额10-20%，主攻液晶方案，与Coherent绑定深入
- 🌟我们认为，当前OCS正处于非线性增长的行业拐点，市场空间广阔，落地利好频出，建议积极关注OCS产业端的积极进展
- 🌹标的侧建议关注： 德科立、腾景科技、炬光科技、光库科技等。