今天上午光通信强势上涨。 1️⃣领涨的是Senko条线的 致尚科技 杰普特等，这是 无源器件超级周期 的持续兑现。从MPO的加速，到CPO和NPO竞争带来的 F
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今天上午光通信强势上涨。
1️⃣领涨的是Senko条线的 致尚科技 杰普特等，这是 无源器件超级周期 的持续兑现。从MPO的加速，到CPO和NPO竞争带来的 FAU产品和价值量升级。CW光源和保偏光纤同步受益。 2️⃣之前创新高的蘅东光等，也是FAU等无源器件的核心标的 3️⃣无源板块小而美的特性，符合当时的市场风格。也有顺畅的可验证的产业逻辑。
[太阳]从下午配置的角度，还是沿着这个产业逻辑，可以去追的包括： 1️⃣仕佳光子、太辰光、光库科技、优讯股份等 2️⃣当前的波动还是需要考虑 加息预期的博弈，这是我们能力圈之外的风险，同步提醒。
[太阳]中长期配置的角度，我们还是坚持我们的推荐 1️⃣AI全栈解决方案（光铜热电）：立讯精密 2️⃣大光：旭创、新易盛 3️⃣无源器件：MPO+FAU板块 4️⃣铜连接：Scale-UP 新增量优先受益且被低估 5️⃣端侧智能模组：移远通信、博实结
PS： 1️⃣我们从网络架构和技术的角度，Q1给出了无源器件超级周期的结论； 2️⃣从整机柜超节点的角度出发深入研究立讯精密全栈能力逻辑。并开始覆盖电源、散热等核要素； 3️⃣前瞻关注AI端侧景气度，从博实结（抱歉没涨）到移远通信，端侧逻辑也进入兑现期。
我们坚持从技术和产业趋势的角度做好研究，保持知之为知之、不知为不知的服务理念。团队在持续做大做强。还请酌情支持 通信5️⃣号团队！！！！！
总体总结
主题正文
- 1️⃣领涨的是Senko条线的 致尚科技 杰普特等，这是 无源器件超级周期 的持续兑现。
- 2️⃣之前创新高的蘅东光等，也是FAU等无源器件的核心标的
- [太阳]从下午配置的角度，还是沿着这个产业逻辑，可以去追的包括：
- 2️⃣当前的波动还是需要考虑 加息预期的博弈，这是我们能力圈之外的风险，同步提醒。
- [太阳]中长期配置的角度，我们还是坚持我们的推荐
- 1️⃣我们从网络架构和技术的角度，Q1给出了无源器件超级周期的结论；
- 2️⃣从整机柜超节点的角度出发深入研究立讯精密全栈能力逻辑。
- 3️⃣前瞻关注AI端侧景气度，从博实结（抱歉没涨）到移远通信，端侧逻辑也进入兑现期。