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1、看特朗普昨天和黄仁勋的免提电话，就知道FCC不会真正搞光模块，否则美国的数据中心就真停止建设了，这是特朗普绝对不允许发生的事情——美国数据中心的建设对GDP的影响越来越大。
2、所谓大模型放缓，主要是头部实验室对无节制的前沿基座训练自我约束，不等于算力扩张停止。对齐、安全、AI监督AI、Agent落地会带来新增的、持续性的算力消耗，并且更偏向推理侧、更依赖大规模横向扩展，反而利好高速光互联。需要区分企业自主的审慎竞速和硬性监管约束，不要把叙事拐点直接当成产业拐点。
总体总结
主题正文
- 1、看特朗普昨天和黄仁勋的免提电话，就知道FCC不会真正搞光模块，否则美国的数据中心就真停止建设了，这是特朗普绝对不允许发生的事情——美国数据中心的建设对GDP的影响越来越大。
- 2、所谓大模型放缓，主要是头部实验室对无节制的前沿基座训练自我约束，不等于算力扩张停止。
- 对齐、安全、AI监督AI、Agent落地会带来新增的、持续性的算力消耗，并且更偏向推理侧、更依赖大规模横向扩展，反而利好高速光互联。
- 需要区分企业自主的审慎竞速和硬性监管约束，不要把叙事拐点直接当成产业拐点。