🔥【光刻胶】日系三巨头集体涨价， 高端光刻胶国产替代再迎催化 据今日媒体报道，JSR、东京应化、信越化学拟自10月1日起整体提价约15%，其中ArF长协涨16%
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🔥【光刻胶】日系三巨头集体涨价， 高端光刻胶国产替代再迎催化
据今日媒体报道，JSR、东京应化、信越化学拟自10月1日起整体提价约15%，其中ArF长协涨16%—22%，HBM专用浸没式ArF最高涨24%，KrF部分品种涨幅也达到18%—20%。今天A股光刻机、电子化学品已经率先异动，资金开始交易“涨价+日本替代”。
这条线里， 彤程新材：2026H1半导体光刻胶及配套试剂收入2.86亿元，同比近+50%，ArF及BARC增长接近300%，已有3款浸没式ArF稳定量产，KrF在售超60款。
南大光电卡高端ArF，目前已有6款ArF通过客户验证，2025年光刻胶销售突破2000万元，属于高端国产替代核心弹性。
容大感光的G/I线已经批量供货，KrF正在配方开发和内部验证； 国风新材目前更多还是研发预期。
这轮重点不是普通涨价，而是日本高端光刻胶继续提价后，国内晶圆厂加速验证国产材料。价格越涨、供应链越不稳定，国产替代的窗口就越大。
总体总结
主题正文
- 🔥【光刻胶】日系三巨头集体涨价， 高端光刻胶国产替代再迎催化
- 据今日媒体报道，JSR、东京应化、信越化学拟自10月1日起整体提价约15%，其中ArF长协涨16%—22%，HBM专用浸没式ArF最高涨24%，KrF部分品种涨幅也达到18%—20%。
- 今天A股光刻机、电子化学品已经率先异动，资金开始交易“涨价+日本替代”。
- 这条线里， 彤程新材：2026H1半导体光刻胶及配套试剂收入2.86亿元，同比近+50%，ArF及BARC增长接近300%，已有3款浸没式ArF稳定量产，KrF在售超60款。
- 南大光电卡高端ArF，目前已有6款ArF通过客户验证，2025年光刻胶销售突破2000万元，属于高端国产替代核心弹性。
- 容大感光的G/I线已经批量供货，KrF正在配方开发和内部验证；
- 这轮重点不是普通涨价，而是日本高端光刻胶继续提价后，国内晶圆厂加速验证国产材料。
- 价格越涨、供应链越不稳定，国产替代的窗口就越大。