西麦食品：现价推荐！底部区间已现，成长趋势不改 1、 收入高增趋势不改、Q3有望持续高增。燕麦今年持续超预期，有机等产品加速市场渗透和份额提升。粉粉系列随线上和
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西麦食品：现价推荐！底部区间已现，成长趋势不改
1、 收入高增趋势不改、Q3有望持续高增。燕麦今年持续超预期，有机等产品加速市场渗透和份额提升。粉粉系列随线上和定制化渠道推进，有望逐步贡献增量。
2、利润端，今年费控和成本有利，上半年已显示出较好的成效，下半年有望延续。明年成本维持谨慎乐观判断。
3、估值方面，今年收入预计20%+，利润50%+，对应17x，明年中性假设下15x，对应公司的激励目标PEG为1，已具备较好的安全边际，强烈推荐！
总体总结
主题正文
- 西麦食品：现价推荐！
- 底部区间已现，成长趋势不改
- 1、 收入高增趋势不改、Q3有望持续高增。
- 燕麦今年持续超预期，有机等产品加速市场渗透和份额提升。
- 粉粉系列随线上和定制化渠道推进，有望逐步贡献增量。
- 2、利润端，今年费控和成本有利，上半年已显示出较好的成效，下半年有望延续。
- 明年成本维持谨慎乐观判断。
- 3、估值方面，今年收入预计20%+，利润50%+，对应17x，明年中性假设下15x，对应公司的激励目标PEG为1，已具备较好的安全边际，强烈推荐！