【HYWJ】-胜蓝股份更新及继续推荐 胜蓝是国内唯一获得莫仕 Molex-Inception 224G背板连接器永久授权的厂商，该产品可平滑升级至448G，也可
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【HYWJ】-胜蓝股份更新及继续推荐
胜蓝是国内唯一获得莫仕 Molex-Inception 224G背板连接器永久授权的厂商，该产品可平滑升级至448G，也可降维到112G，当前背板连接器市场基本被莫仕、泰科、安费诺垄断。
份额和在手订单：阿里超节点仅采用莫仕方案，胜蓝与莫仕份额为四六分（胜蓝占40%，莫仕占60%）。胜蓝已获得阿里600余柜的初始订单，后续的订单按照阿里放量节奏推进。
价值量：112G单机柜价值量为67万元，良率50%情况下毛利率40-50%；224G单机柜价值量预期100万。
市值判断：预期明年阿里出货量超1万-1.5万台，预期27年可贡献6亿-10亿利润左右。字节预期国庆后方案落地，明年预计出货1.5W及以上，CX2方案胜蓝已经敲定，单机柜价值量30W左右，胜蓝先看400亿市值，若背板连接器中标，市值继续上修。
总体总结
主题正文
- 【HYWJ】-胜蓝股份更新及继续推荐
- 胜蓝是国内唯一获得莫仕 Molex-Inception 224G背板连接器永久授权的厂商，该产品可平滑升级至448G，也可降维到112G，当前背板连接器市场基本被莫仕、泰科、安费诺垄断。
- 份额和在手订单：阿里超节点仅采用莫仕方案，胜蓝与莫仕份额为四六分（胜蓝占40%，莫仕占60%）。
- 胜蓝已获得阿里600余柜的初始订单，后续的订单按照阿里放量节奏推进。
- 价值量：112G单机柜价值量为67万元，良率50%情况下毛利率40-50%；
- 224G单机柜价值量预期100万。
- 市值判断：预期明年阿里出货量超1万-1.5万台，预期27年可贡献6亿-10亿利润左右。
- 字节预期国庆后方案落地，明年预计出货1.5W及以上，CX2方案胜蓝已经敲定，单机柜价值量30W左右，胜蓝先看400亿市值，若背板连接器中标，市值继续上修。