领导好，当前机器人产业化进展持续加速，而市场预期不高，建议关注核心供应链确定性与弹性！ [太阳]近期我们跟供应链交流，当前T订单正在快速爬坡，预计10月周产10
- 序号：461
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
领导好，当前机器人产业化进展持续加速，而市场预期不高，建议关注核心供应链确定性与弹性！
[太阳]近期我们跟供应链交流，当前T订单正在快速爬坡，预计10月周产1000台、年底周产2000台，供应链整体都在快速要产能阶段。短期产品基本定型，预计以T内部训练采集数据需求为主，后续将有望外售。
[太阳]建议关注核心供应链和有边际变化的核心公司：
恒勃： T链PEEK核心卡位，sleeve等产品 已开钢模量产。公司作为保证整机运动功能的核心解决方案商，继续看好通胀逻辑及全产业链自制的研发与成本优势，核心卡位。
北特： 丝杠核心供应商，身体通过tier1对接，手部直接对接，价值量上万。目前昆山产能周千台，泰国产能年底落地，看好公司的大规模量产能力与份额有望超预期。
福达： 近期有望重点绑定核心tier1，丝杠减速器等产品均有进展。同时国内上纬启元新产品发布，公司也有望通过意优获取大份额。叠加公司燃机进展，业绩高确定性的同时后续弹性可观。
双环： 环动科技终止分拆，机器人估值全部收归母公司。产品定位新型减速器，持续与客户研发迭代，产品基本收敛有望进入量产。
总体总结
主题正文
- 领导好，当前机器人产业化进展持续加速，而市场预期不高，建议关注核心供应链确定性与弹性！
- [太阳]近期我们跟供应链交流，当前T订单正在快速爬坡，预计10月周产1000台、年底周产2000台，供应链整体都在快速要产能阶段。
- 短期产品基本定型，预计以T内部训练采集数据需求为主，后续将有望外售。
- [太阳]建议关注核心供应链和有边际变化的核心公司：
- 恒勃： T链PEEK核心卡位，sleeve等产品 已开钢模量产。
- 公司作为保证整机运动功能的核心解决方案商，继续看好通胀逻辑及全产业链自制的研发与成本优势，核心卡位。
- 北特： 丝杠核心供应商，身体通过tier1对接，手部直接对接，价值量上万。
- 福达： 近期有望重点绑定核心tier1，丝杠减速器等产品均有进展。