强call【澄天伟业】：rubin及封装级液冷核心标的，订单放量在即 0914 1、 健策有极大预期差。 NV液冷供应商市场主要关注coolmaster/AVC
- 序号：444
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
强call【澄天伟业】：rubin及封装级液冷核心标的，订单放量在即 0914
1、 健策有极大预期差。 NV液冷供应商市场主要关注coolmaster/AVC（两者份额合计80%），随着芯片功率提升，除了材料使用金刚石外，还可以从工艺端使用MLCP（封装级盖板）来提高散热能力，rubin ultra及Feynman可能会采用MLCP，台积电封装地位毋庸置疑，健策给台积电做封装，由此成为rubin新进供应商（目前份额10%），若后续使用MLCP，健策份额有望赶超CM/AVC，健策股价即将创历史新高说明了发展趋势。
2、 澄天伟业深度绑定台湾健策，共同研发rubin/ultra系列封装级液冷产品，目前提供rubin平台冷板、管路、Manifold、液冷模组等， 9月B系列订单已经开始交付1219万元，Q4预计将获取 R系列订单5048万元，R系列将于近期开始交付。预计后续每季度订单环比提升，同时 健策要求澄天伟业27年准备20亿元产值产能。
3、 澄天伟业国内同步对接A和H公司，Q4预计会有突破性进展。
4、 先看120亿市值，87%上涨空间。27年液冷收入20亿元，净利率20%计算，液冷业务净利润3.1亿元（上市公司持股77.27%），给30倍，90亿元，传统主业给30亿市值，先看120亿市值，国内同步拓展A和H，若突破市值看更高。
总体总结
主题正文
- 强call【澄天伟业】：rubin及封装级液冷核心标的，订单放量在即 0914
- 1、 健策有极大预期差。
- NV液冷供应商市场主要关注coolmaster/AVC（两者份额合计80%），随着芯片功率提升，除了材料使用金刚石外，还可以从工艺端使用MLCP（封装级盖板）来提高散热能力，rubin ultra及Feynman可能会采用MLCP，台积电封装地位毋庸置疑，健策给台积电做封装，由此成为rubin新进供应商（目前份额10%），若后续使用MLCP，健策份额有望赶超CM/AVC，健策股价即将创历史新高说明了发展趋势。
- 2、 澄天伟业深度绑定台湾健策，共同研发rubin/ultra系列封装级液冷产品，目前提供rubin平台冷板、管路、Manifold、液冷模组等， 9月B系列订单已经开始交付1219万元，Q4预计将获取 R系列订单5048万元，R系列将于近期开始交付。
- 预计后续每季度订单环比提升，同时 健策要求澄天伟业27年准备20亿元产值产能。
- 3、 澄天伟业国内同步对接A和H公司，Q4预计会有突破性进展。
- 4、 先看120亿市值，87%上涨空间。
- 27年液冷收入20亿元，净利率20%计算，液冷业务净利润3.1亿元（上市公司持股77.27%），给30倍，90亿元，传统主业给30亿市值，先看120亿市值，国内同步拓展A和H，若突破市值看更高。