📑JPM 关于 Neoclou...

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📑 📌“整个行业中，长期裸金属定价似乎在 $10-12/W 左右…… 我们认为，实现 $15/W+ 的裸金属（或类似裸金属）交易定价，需要获得近期产能和高性能 GPU，并采用较短的合同期限和较低的客户预付款（如果有的话）。 📌虽然 SpaceXAI 能够签署 $30-50/W 的交易，但我们认为，大多数针对 neocloud 提供商的高端交易定价将处于 $15-20/W+ 区间，鉴于 CRWV、NBIS 和 IREN 所做的定价评论。 📌高定价端通过缩短合同期限和减少客户预付款来实现。 📌此外，行业关于 GPU 通过烧机测试后的韧性评论，以及 CRWV 最近关于签署 A100 的评论，都表明 GPU 的使用寿命比当前约 5-6 年的估计要长得多。 📌对于 neocloud 业务的主要运营成本是电力和 GPU 折旧，使用寿命的延长代表了盈利能力的显著提升。”

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