【GLMS刘天其-莱特光电】董事长线下要点20260914 1. 这个公司自上市以来就被我们筛选出来，同一时期筛选出来的还有国瓷和蓝晓等。这么多年一直是OLED

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【GLMS刘天其-莱特光电】董事长线下要点20260914

1. 这个公司自上市以来就被我们筛选出来，同一时期筛选出来的还有国瓷和蓝晓等。这么多年一直是OLED最好的标的，确实把营收和业绩做出来了，那时候还没有Q布，市场就愿意给到3*40约120E市值，当时能看160E，和目前的市值已较为接近。

2.公司从RP到GH到RH到GP等材料的扩展路径清晰，且从BOE扩展到其他客户和8.6代线放量也较为确定，这些基本面是市场容易遗忘的，终端消费被短期压制并没有过多扰动扎实的基本面。

3. 所以说市场无需过度论证PTFE的故事亦或是Q布验证进展，过去的历史证明即使PTFE也非常难在实操层面交易，这些预期随时可变。

总体总结

主题正文

1. 【GLMS刘天其-莱特光电】董事长线下要点20260914
2. 1. 这个公司自上市以来就被我们筛选出来，同一时期筛选出来的还有国瓷和蓝晓等。
3. 这么多年一直是OLED最好的标的，确实把营收和业绩做出来了，那时候还没有Q布，市场就愿意给到3*40约120E市值，当时能看160E，和目前的市值已较为接近。
4. 2.公司从RP到GH到RH到GP等材料的扩展路径清晰，且从BOE扩展到其他客户和8.6代线放量也较为确定，这些基本面是市场容易遗忘的，终端消费被短期压制并没有过多扰动扎实的基本面。
5. 3. 所以说市场无需过度论证PTFE的故事亦或是Q布验证进展，过去的历史证明即使PTFE也非常难在实操层面交易，这些预期随时可变。