维谛ZJ交流要点：预制舱有望成为主流趋势，高澜股份是北美主力供应商 1️⃣预制舱需求：预制舱包括配电母线、液冷二次侧管网、网络桥架、封闭通道，有效较快AIDC基
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维谛ZJ交流要点：预制舱有望成为主流趋势，高澜股份是北美主力供应商
1️⃣预制舱需求：预制舱包括配电母线、液冷二次侧管网、网络桥架、封闭通道，有效较快AIDC基建周期并提升产品可靠性。维谛去年交付200-300套，今年预计2000套， 明年预计4000套以上（一套对应16个NVL72机柜）
2️⃣BOM拆分：一套售价180万美金，维谛毛利率约40%。其中配电母线成本占比35%、 二次侧管网占比30%、桥架和封闭通道占比35%。
3️⃣供应商：配电母线和封闭通道自产，二次侧管网外采。 其中高澜股份占北美约75%份额，产能性能及成本优于海外供应商。
4️⃣弹性测算：明年维谛二次侧管网54亿需求，假设高澜占75%份额，20%净利率， 对应8.2亿利润弹性。❗️维持重点推荐。
总体总结
主题正文 要点：预制舱有望成为主流趋势，高澜股份是北美主力供应商
1️⃣预制舱需求：预制舱包括配电母线、液冷二次侧管网、网络桥架、封闭通道，有效较快AIDC基建周期并提升产品可靠性。维谛去年交付200-300套，今年预计2000套， 明年预计4000套以上（一套对应16个NVL72机柜）
2️⃣BOM拆分：一套售价180万美金，维谛毛利率约40%。其中配电母线成本占比35%、 二次侧管网占比30%、桥架和封闭通道占比35%。
3️⃣供应商：配电母线和封闭通道自产，二次侧管网外采。 其中高澜股份占北美约75%份额，产能性能及成本优于海外供应商。
4️⃣弹性测算：明年维谛二次侧管网54亿需求，假设高澜占75%份额，20%净利率， 对应8.2亿利润弹性。❗️维持重点推荐。