【中信基础材料和工程服务】强Call富乐德：产业链业绩确定性最强龙头，空间仍有60%以上！ [玫瑰]陶瓷基板业务：800V新能源汽车+光模块TEC核心供应商，份

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【中信基础材料和工程服务】强Call富乐德：产业链业绩确定性最强龙头，空间仍有60%以上！

[玫瑰]陶瓷基板业务：800V新能源汽车+光模块TEC核心供应商，份额稳固，26-28年市场空间为45/100/120e， 兑现公司利润3/6/8e。另外公司正在拓展EML底座陶瓷基板， 新市场空间达100-200e，有望给公司再造一个体量

[玫瑰]洗净业务：受益于半导体扩产强beta，公司 确定性26-28年利润有望达到2/3/4.5e

[玫瑰]综合而言， 公司26-28年盈利预测为5/9/13e，CAGR达到50%以上，公司业绩逐季上升， 市值目标500e以上！ ————— 前瞻判断请持续关注：冷威/周光裕

总体总结

主题正文

1. 【中信基础材料和工程服务】强Call富乐德：产业链业绩确定性最强龙头，空间仍有60%以上！
2. [玫瑰]陶瓷基板业务：800V新能源汽车+光模块TEC核心供应商，份额稳固，26-28年市场空间为45/100/120e， 兑现公司利润3/6/8e。
3. 另外公司正在拓展EML底座陶瓷基板， 新市场空间达100-200e，有望给公司再造一个体量
4. [玫瑰]洗净业务：受益于半导体扩产强beta，公司 确定性26-28年利润有望达到2/3/4.5e
5. [玫瑰]综合而言， 公司26-28年盈利预测为5/9/13e，CAGR达到50%以上，公司业绩逐季上升， 市值目标500e以上！
6. 前瞻判断请持续关注：冷威/周光裕