＃建议重点关注国产算力三大翻倍票 ①寒武纪：明年近100w颗出货预期，有望达700亿，300亿利润。深度调整后的高赔率+高胜率。 ②燧原科技：背靠第一大股东腾讯
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＃建议重点关注国产算力三大翻倍票
①寒武纪：明年近100w颗出货预期，有望达700亿，300亿利润。深度调整后的高赔率+高胜率。
②燧原科技：背靠第一大股东腾讯，情绪冰点上市，明年30w颗L600（单价10w）出货。
③芯朋微：大客户drmos进展超预期，有望26Q4完成所有测试并开始出货。HW明年40亿drmos需求，作为二供占20%以上。
＃此外建议重视半导体零部件底部标的： ①万讯自控（流控装置MFC） ②超纯应材（涂层部件+光刻）
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- ＃建议重点关注国产算力三大翻倍票
- ①寒武纪：明年近100w颗出货预期，有望达700亿，300亿利润。
- 深度调整后的高赔率+高胜率。
- ②燧原科技：背靠第一大股东腾讯，情绪冰点上市，明年30w颗L600（单价10w）出货。
- ③芯朋微：大客户drmos进展超预期，有望26Q4完成所有测试并开始出货。
- HW明年40亿drmos需求，作为二供占20%以上。
- ＃此外建议重视半导体零部件底部标的：
- ①万讯自控（流控装置MFC）