【东吴电子陈海进】华为全链接大会在即，重视国产Drmos核心标的 杰华特 华为全链接大会，重视昇腾链商业化落地进展 9.15-9.17华为举办全链接大会，核心围
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【东吴电子陈海进】华为全链接大会在即，重视国产Drmos核心标的 杰华特
华为全链接大会，重视昇腾链商业化落地进展 9.15-9.17华为举办全链接大会，核心围绕AI基础设施的规模化落地与行业智能化渗透展开。昇腾950 SuperPoD真机展示与商业化进展，标志华为超节点迈向可交付、可触摸阶段。技术进展/开源生态/下游应用全维度领先，考虑后续GPU相关物料/产能的缓解，我们乐观看待 昇腾出货量的积极变化。
国产算力核心卡位，杰华特全面发力 杰华特26H1 Drmos已在大算力客户率先放量。在其加单的强力催化下，杰华特多项电源和DrMOS产品加速放量，国产化份额有望持续提升。国产化需求+客户放量带动公司26H2及27年营收强势增长。 持续强call Drmos国产化大趋势， 看好公司卡位优势加速转化为业绩！
风险提示：行业竞争加剧、宏观经济波动导致需求不及预期
总体总结
主题正文
- 【东吴电子陈海进】华为全链接大会在即，重视国产Drmos核心标的 杰华特
- 9.15-9.17华为举办全链接大会，核心围绕AI基础设施的规模化落地与行业智能化渗透展开。
- 昇腾950 SuperPoD真机展示与商业化进展，标志华为超节点迈向可交付、可触摸阶段。
- 技术进展/开源生态/下游应用全维度领先，考虑后续GPU相关物料/产能的缓解，我们乐观看待 昇腾出货量的积极变化。
- 国产算力核心卡位，杰华特全面发力
- 在其加单的强力催化下，杰华特多项电源和DrMOS产品加速放量，国产化份额有望持续提升。
- 国产化需求+客户放量带动公司26H2及27年营收强势增长。
- 风险提示：行业竞争加剧、宏观经济波动导致需求不及预期