【GHDX】海风大涨点评：深远海规划、欧洲订单落地在望，海风板块迎估值修复（9.15） waterekke、BB订单落地在望、欧洲“空窗期”有望缓解 今天上午，
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【GHDX】海风大涨点评：深远海规划、欧洲订单落地在望，海风板块迎估值修复（9.15）
waterekke、BB订单落地在望、欧洲“空窗期”有望缓解 今天上午，大金、天顺先后涨停，海力涨10%+，主要系市场传waterekke订单有望9月落地，大金订单体量有望达到30亿元左右。 同时，英国BB项目已于8月完成最终审厂，有望10月下锁产订单，Phase B共1.38GW，对应约10万吨单桩+10万吨导管架，大金、天顺、海力均有拿单预期。欧洲海风订单“空窗期”有望缓解。 展望27年，英国AR8、法国AO10、荷兰CfD均有望27年初落地，德国也有望在27年重启拍卖，欧洲海风有望迎拍卖、订单的密集催化。
深远海三年行动方案落地、国内海风有望加速 据我们专家渠道了解，深远海（国管海域）三年行动方案于8月落地（最早传闻6月已过会），已知三年行动方案以推进新增国管海域项目为目的，已知浙江省在2-3GW，其他省份尚不明确。我们整体估计体量在10-20GW之间（27-29年完成建设，不包含省管海域项目及已经在建的国管海域项目）。 此外，国管海域相关管理办法（具体名称尚不明确）也在持续推进中，有望年底前出台，同期推进的有相关国管海域场址规划，这也是市场关注的另一重点方向。我们认为，三年行动方案或与其为两个同步推进的政策，但详细内容暂时无法明确。 结合此前“十五五”规划，我们认为，28-30年国内海风有望进入高速发展通道，对应27年海风招标有望同比大幅提升。
中欧海风共振、板块有望迎估值修复 海风板块自4月以来大幅下跌，目前整体处于估值低位。我们认为，海风低谷已经过去，27年有望迎招标高峰，28-30年有望迎装机高峰，建议关注【东方电缆、天顺风能、海力风电、大金重工】
总体总结
主题正文
- 【GHDX】海风大涨点评：深远海规划、欧洲订单落地在望，海风板块迎估值修复（9.15）
- 今天上午，大金、天顺先后涨停，海力涨10%+，主要系市场传waterekke订单有望9月落地，大金订单体量有望达到30亿元左右。
- 同时，英国BB项目已于8月完成最终审厂，有望10月下锁产订单，Phase B共1.38GW，对应约10万吨单桩+10万吨导管架，大金、天顺、海力均有拿单预期。
- 展望27年，英国AR8、法国AO10、荷兰CfD均有望27年初落地，德国也有望在27年重启拍卖，欧洲海风有望迎拍卖、订单的密集催化。
- 据我们专家渠道了解，深远海（国管海域）三年行动方案于8月落地（最早传闻6月已过会），已知三年行动方案以推进新增国管海域项目为目的，已知浙江省在2-3GW，其他省份尚不明确。
- 此外，国管海域相关管理办法（具体名称尚不明确）也在持续推进中，有望年底前出台，同期推进的有相关国管海域场址规划，这也是市场关注的另一重点方向。
- 结合此前“十五五”规划，我们认为，28-30年国内海风有望进入高速发展通道，对应27年海风招标有望同比大幅提升。
- 我们认为，海风低谷已经过去，27年有望迎招标高峰，28-30年有望迎装机高峰，建议关注【东方电缆、天顺风能、海力风电、大金重工】