【天风电子】华海清科上涨点评：全系产品订单超预期，交付&确收能力行业领先，建议重点把握低估值机遇 1⃣存储扩产再超预期：H系存储扩产公司斩获CMP、离子注入高份
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【天风电子】华海清科上涨点评：全系产品订单超预期，交付&确收能力行业领先，建议重点把握低估值机遇
1⃣存储扩产再超预期：H系存储扩产公司斩获CMP、离子注入高份额订单。 2⃣全年订单有望进一步上修：公司前期上修全年订单至翻倍（百亿左右），年初以来存量订单乐观、年底展望两存框架订单释放有望再超预期。 3⃣交付优势凸显：相对高国产化率的成熟产品在零部件供应链切换、交付层面存在优势，公司确收周期有望继续保持在1年内，CMP 环节的交付优势有望快速消化估值。 4⃣近期产业预期及景气度持续上修，看好本轮设备零部件板块beta级行情和华海的个股机遇：当前市值看27年PE触及40x左右，订单ps触及6-7x，堪称最便宜的前道设备❗
总体总结
主题正文
- 【天风电子】华海清科上涨点评：全系产品订单超预期，交付&确收能力行业领先，建议重点把握低估值机遇
- 1⃣存储扩产再超预期：H系存储扩产公司斩获CMP、离子注入高份额订单。
- 2⃣全年订单有望进一步上修：公司前期上修全年订单至翻倍（百亿左右），年初以来存量订单乐观、年底展望两存框架订单释放有望再超预期。
- 3⃣交付优势凸显：相对高国产化率的成熟产品在零部件供应链切换、交付层面存在优势，公司确收周期有望继续保持在1年内，CMP 环节的交付优势有望快速消化估值。
- 4⃣近期产业预期及景气度持续上修，看好本轮设备零部件板块beta级行情和华海的个股机遇：当前市值看27年PE触及40x左右，订单ps触及6-7x，堪称最便宜的前道设备❗