9月15日复盘笔记：芯片/风电设备/PCB/固态电池/网络安全/电力/MLCC/光纤/钨等 ①8月份一线城市商品住宅销售价格环比上涨二三线城市环比降幅总体收窄
- 序号：095
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
9月15日复盘笔记：芯片/风电设备/PCB/固态电池/网络安全/电力/MLCC/光纤/钨等
①8月份一线城市商品住宅销售价格环比上涨二三线城市环比降幅总体收窄 ②8月份一二三线城市商品住宅销售价格同比降幅继续收窄 ③8月份社会消费品零售总额39824亿元 同比增长0.4% ④8月规模以上工业增加值同比实际增长5.2% ⑤美国10年期国债收益率升至5.02% 为2007年以来最高水平
备注：只列举部分涨停板
①工信部、国家发改委日前联合印发《》。规划提出，构筑先进计算生态体系，加快存算一体、量子计算、光计算、类脑计算等新计算范式布局，突破超大规模智算设施架构设计。 ②摩根大通发布半导体SPE板块报告，将晶圆厂设备市场增长预测大幅上调，2025至2028年复合年增长率达28%。 ：大为股份、德尔未来、天龙股份、中晶科技、和顺石油 ：臻宝科技、超纯应材、燧原科技
挪威咨询机构Rystad Energy最新分析称，欧洲海上风电扩张正面临结构性供应约束。自2020年以来，海上风机整机售价（按MW计）已上涨40%-45%，涨幅远超同期制造成本20%-25%的增幅。 ：大金重工、天顺风能、宏盛股份、锡华科技、吉鑫科技 ：海力风电、盘古智能
机构：随着PCB上游材料价格持续上涨，涨价开始向部分PCB品类传导，涨价效果自2026年第三季度起将逐步体现。 ：华正新材、澳弘电子、诺德股份、欧克科技、西陇科学 ：方邦股份、超声电子、南亚新材、满坤科技
比亚迪计划在2027年推出搭载固态电池的车型，已持续推进固态电池研发并计划通过车型搭载推动技术落地。 ：金龙羽、上海洗霸、英联股份 ：宏工科技、灵鸽科技、纳科诺尔
英伟达、Palantir和BoozAllenHamilton正要求OpenAI、Anthropic提供新的安全保障，并减少或停止使用两家公司最先进的AI模型。 ：中新赛克、启明信息、博汇科技 ：天融信、永信至诚
国常会提出，进一步完善算力基础设施，构建多层次网络化算力体系，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。 ：闽东电力、中闽能源、新中港
全球MLCC龙头村田制作所日前释放出明确的扩产信号。据日经新闻报道，村田计划将多层陶瓷电容器产能，在2027财年（2027年4月至2028年3月）较当前水平提升两成。 ：双星新材、华瓷股份 ：斯迪克
康宁在宣布向Zayo供应数据中心互联光纤的长期协议后，紧接着与Verizon签下了一份价值数十亿美元的供应协议，将在2032年前提供超过8000万英里高密度光纤。 ：通鼎互联、浙江众成 ：三孚股份、瑞松科技、信德新材
①鹿特丹市场上作为钨产业链核心中间产品的仲钨酸铵(APT)价格已在短短18个月内翻了九倍。 ②美国钨企获美国防部4.5亿美元入股 股价上涨32.80% ：翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新、厦门钨业
总体总结
主题正文
- ①8月份一线城市商品住宅销售价格环比上涨二三线城市环比降幅总体收窄
- ③8月份社会消费品零售总额39824亿元 同比增长0.4%
- ②摩根大通发布半导体SPE板块报告，将晶圆厂设备市场增长预测大幅上调，2025至2028年复合年增长率达28%。
- 机构：随着PCB上游材料价格持续上涨，涨价开始向部分PCB品类传导，涨价效果自2026年第三季度起将逐步体现。
- 英伟达、Palantir和BoozAllenHamilton正要求OpenAI、Anthropic提供新的安全保障，并减少或停止使用两家公司最先进的AI模型。
- 据日经新闻报道，村田计划将多层陶瓷电容器产能，在2027财年（2027年4月至2028年3月）较当前水平提升两成。
- 康宁在宣布向Zayo供应数据中心互联光纤的长期协议后，紧接着与Verizon签下了一份价值数十亿美元的供应协议，将在2032年前提供超过8000万英里高密度光纤。
- ①鹿特丹市场上作为钨产业链核心中间产品的仲钨酸铵(APT)价格已在短短18个月内翻了九倍。