【西部电新】本周首推蔚蓝锂芯 1）本周首推蔚蓝锂芯，BBU业务放量在即，业绩增速持续加速。 2）新增推荐威胜控股，海外数据中心配电方舱高增+海外配电业务增长，国
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【西部电新】本周首推蔚蓝锂芯 1）本周首推蔚蓝锂芯，BBU业务放量在即，业绩增速持续加速。 2）新增推荐威胜控股，海外数据中心配电方舱高增+海外配电业务增长，国内即将触底反弹，估值低，空间大 3）继续推荐新宙邦，两款液冷冷却液通过ODCC评测，电子信息化学品快速成长驱动27年业绩高增；中期3M等国际主流厂商退出PFAS业务打开高端氟化液国产替代空间。公司依托年产3万吨高端氟精细化学品项目及海德福二期（约2.2万吨）产能规划，有望承接AI算力液冷与半导体制程冷却增量带来业绩快速增长 4）消费电子推荐豪鹏科技，公司为雷鸟IO眼镜电池主要供应商，后续有望切入欧美重要AI眼镜品牌。 5）推荐爱科赛博，股权激励落地，AI测试电源即将开始放量。 6）推荐受益国内电网投资标的长高电气，国网份额逐步提升，27年业绩有望逐步兑现，国内需求alpha标的。
总体总结
主题正文
- 1）本周首推蔚蓝锂芯，BBU业务放量在即，业绩增速持续加速。
- 2）新增推荐威胜控股，海外数据中心配电方舱高增+海外配电业务增长，国内即将触底反弹，估值低，空间大
- 3）继续推荐新宙邦，两款液冷冷却液通过ODCC评测，电子信息化学品快速成长驱动27年业绩高增；
- 中期3M等国际主流厂商退出PFAS业务打开高端氟化液国产替代空间。
- 公司依托年产3万吨高端氟精细化学品项目及海德福二期（约2.2万吨）产能规划，有望承接AI算力液冷与半导体制程冷却增量带来业绩快速增长
- 4）消费电子推荐豪鹏科技，公司为雷鸟IO眼镜电池主要供应商，后续有望切入欧美重要AI眼镜品牌。
- 5）推荐爱科赛博，股权激励落地，AI测试电源即将开始放量。
- 6）推荐受益国内电网投资标的长高电气，国网份额逐步提升，27年业绩有望逐步兑现，国内需求alpha标的。