‼️【浙商轻工纺服 史凡可/马莉等】裕同科技：iphone 18系列+折叠屏催化主业、科技期权价值凸显 ——浙商轻纺期待支持 ——8/5全所重点推荐 苹果发布会
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‼️【浙商轻工纺服 史凡可/马莉等】裕同科技：iphone 18系列+折叠屏催化主业、科技期权价值凸显
——浙商轻纺期待支持 ——8/5全所重点推荐
苹果发布会:18系列AI能力突进+首款折叠屏Duo 1）iPhoneDuo：区别市面安卓折叠屏的独特形态，最大卖点是极致的折痕处理（自研液态金属铰链），起售价15999元（1999美元），苹果正式切入折叠屏市场、行业渗透率加速； 2）iPhone18系列升级：搭载A20Pro芯片（图形性能最高+40%）、VC均热板面积增大3倍、主摄引入可变光圈、续航提升显著。 ■新机形态革新+折叠屏高客单，叠加产业链延伸，利好公司主业。
液冷从"预期"走向"订单与业绩"验证 1）VeraRubin已开始量产并获得主要Hyperscaler、AI云及系统OEM采购订单，后续量产爬坡和客户部署将成为液冷需求释放的核心催化； 2）台系龙头订单与出货节奏率先验证，国内零部件环节已开始体现订单兑现。 ■裕同液冷有望超预期 客户卡位清晰，产品线覆盖快拆接头、液冷分歧管、液冷板、高速连接器等MM组件，台厂合作有望率先放量， 北美终端客户合作供应链低位更高、稀缺卡位。
[玫瑰]当前时点市场对裕同液冷业务弹性仍有低估，叠加主业边际增量，价值低估、重点推荐！
风险提示：汇率波动、液冷拓展不及预期
总体总结
主题正文
- ‼️【浙商轻工纺服 史凡可/马莉等】裕同科技：iphone 18系列+折叠屏催化主业、科技期权价值凸显
- ——8/5全所重点推荐
- 1）iPhoneDuo：区别市面安卓折叠屏的独特形态，最大卖点是极致的折痕处理（自研液态金属铰链），起售价15999元（1999美元），苹果正式切入折叠屏市场、行业渗透率加速；
- 2）iPhone18系列升级：搭载A20Pro芯片（图形性能最高+40%）、VC均热板面积增大3倍、主摄引入可变光圈、续航提升显著。
- 1）VeraRubin已开始量产并获得主要Hyperscaler、AI云及系统OEM采购订单，后续量产爬坡和客户部署将成为液冷需求释放的核心催化；
- 2）台系龙头订单与出货节奏率先验证，国内零部件环节已开始体现订单兑现。
- 客户卡位清晰，产品线覆盖快拆接头、液冷分歧管、液冷板、高速连接器等MM组件，台厂合作有望率先放量， 北美终端客户合作供应链低位更高、稀缺卡位。
- [玫瑰]当前时点市场对裕同液冷业务弹性仍有低估，叠加主业边际增量，价值低估、重点推荐！