继续看好电子布反弹行情，关注“金九银十”旺季涨价板块 [太阳]原油价格上涨带来成本压力，关注可以传导成本压力的消费建材龙头。近期原油价格持续上涨，对消费建材成本
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继续看好电子布反弹行情，关注“金九银十”旺季涨价板块
[太阳]原油价格上涨带来成本压力，关注可以传导成本压力的消费建材龙头。近期原油价格持续上涨，对消费建材成本端带来一定压力，例如沥青期货主力合约价格突破5000元/吨，防水企业成本压力明显提升，因此，科顺等防水企业再次发涨价函传导成本压力，沥青基防水材料拟提价10%，头部企业积极提价传导成本压力，关注涨价可传导成本压力的消费建材龙头；近期现房销售政策利好二手房市场，今年以来二手房的成交回暖逐步拉动存量房市场的需求，进入“金九银十”旺季，若地产跌幅收窄，有助于消费建材行业龙头走出α特性，在地产逐步触底企稳的阶段，看好龙头企业盈利弹性。
[太阳]电子布景气度无虞，继续看好电子布反弹行情。月初电子布价格提涨后暂稳，当前电子布到CCL涨价链传导顺畅，电子布延续供不应求的格局，中高端产品D、E系列细纱及布供不应求，而产品结构调整缩减了传统电子纱及电子布供应量，电子布供需格局持续优化，随着电子布价格持续上涨，预计26年全年电子布企业业绩弹性凸显，继续看好电子布反弹行情。
[太阳]关注玻璃供需拐点，当前浮法玻璃与光伏玻璃供给持续收缩，9月价格均小幅上涨，在产产能已降至阶段性低位，随着“金九银十”旺季来临，供需拐点渐行渐近，价格或触底回暖；同时，关注玻璃基板产业化趋势。
[福]主线一：电子布景气度无虞，电子布到CCL涨价传导顺畅，继续看好反弹行情。推荐【中国巨石】、【长海股份】、【中材科技】，建议关注【国际复材】、【宏和科技】。 [福]主线二：原油价格上涨推升成本压力，关注可以传导成本压力的消费建材龙头。建议关注【兔宝宝】、【青鸟智控】、【三棵树】、【东方雨虹】、【科顺股份】、【北新建材】、【伟星新材】、【悍高集团】（与轻工组联合覆盖）等。 [福]主线三：9月光伏+浮法玻璃价格小幅上涨，玻璃拐点渐行渐近。推荐【旗滨集团】，建议关注【凯盛科技】、【信义玻璃】等。 [福]主线四：关注加速出海以及投资转型的水泥龙头企业。推荐【华新建材】【上峰材料】等
总体总结
主题正文
- [太阳]原油价格上涨带来成本压力，关注可以传导成本压力的消费建材龙头。
- 近期原油价格持续上涨，对消费建材成本端带来一定压力，例如沥青期货主力合约价格突破5000元/吨，防水企业成本压力明显提升，因此，科顺等防水企业再次发涨价函传导成本压力，沥青基防水材料拟提价10%，头部企业积极提价传导成本压力，关注涨价可传导成本压力的消费建材龙头；
- 近期现房销售政策利好二手房市场，今年以来二手房的成交回暖逐步拉动存量房市场的需求，进入“金九银十”旺季，若地产跌幅收窄，有助于消费建材行业龙头走出α特性，在地产逐步触底企稳的阶段，看好龙头企业盈利弹性。
- 月初电子布价格提涨后暂稳，当前电子布到CCL涨价链传导顺畅，电子布延续供不应求的格局，中高端产品D、E系列细纱及布供不应求，而产品结构调整缩减了传统电子纱及电子布供应量，电子布供需格局持续优化，随着电子布价格持续上涨，预计26年全年电子布企业业绩弹性凸显，继续看好电子布反弹行情。
- [太阳]关注玻璃供需拐点，当前浮法玻璃与光伏玻璃供给持续收缩，9月价格均小幅上涨，在产产能已降至阶段性低位，随着“金九银十”旺季来临，供需拐点渐行渐近，价格或触底回暖；
- 推荐【中国巨石】、【长海股份】、【中材科技】，建议关注【国际复材】、【宏和科技】。
- [福]主线二：原油价格上涨推升成本压力，关注可以传导成本压力的消费建材龙头。
- 建议关注【兔宝宝】、【青鸟智控】、【三棵树】、【东方雨虹】、【科顺股份】、【北新建材】、【伟星新材】、【悍高集团】（与轻工组联合覆盖）等。