美国数据中心基础设施周要闻 9/13 ERCOT 截至2026/6大负荷申请约474.7GW，其中数据中心约420.8GW/1800个项目，排队从1月约233G
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美国数据中心基础设施周要闻 9/13
ERCOT 截至2026/6大负荷申请约474.7GW，其中数据中心约420.8GW/1800个项目，排队从1月约233GW翻倍。进入Batch Zero资格筛的约205GW/326个项目，其中已完成研究、无需再做可靠性评估的Base Load档约65GW，独立研究筛出真正贴近Batch Zero 的约21.7GW，保证金每兆瓦5万美元没有起到设计中的剔除作用。 IREN Sweetwater 1（1.4GW）与 Sweetwater 2（600MW）被有条件纳入Base Load。Sweetwater 1 高压变电站今年已通电，约300MW机房目标2027年四季度交付。 Hut8 Beacon Point（AEP Texas互联1GW、首期通电2027Q1、二期2028Q2）十五年租约每年净租金平均186万美元/MW；三次五年续约期权可把园区合同价值推到502亿美元。 Google 多个潜在场址遇到延期，包括怀俄明Cheyenne，以及变压器不匹配、德州并网限制等障碍，执行策略是「用约 29 个备选场址对冲单点延期」。Google–Blackstone 的 TPU 云正式以Crux AI亮相，首期500MW目标2027年，路线图指向2GW。 Theseus CEO到位，任务表述为「为 Anthropic 建设、运行并出租机房」，起步在美国。Macquarie 与 GIC 持股并提供项目级大部分股权。 Vantage 向PIMCO与PGIM寻求20亿美元贷款，理由是银行对社区与政治反对更敏感。
本周部分调研访谈bullets 圣何塞经济发展办公室 圣何塞峰值目前1GW，在建大负荷约2GW；市政府和utility当不了可信的说客，运营商必须自己把升网、电价和社区回馈讲清楚，接下来会看到更多community benefits谈判。 Equinix colo与互联不是去盖1 GW训练工厂，并网快慢首先取决于是不是「认真的老玩家」，选址不只看电价，信息主权、时延、私有AI/混合云、企业要靠近自己的模型和数据等；硅谷某站点燃料电池做削峰，约 50% 场内发电。 GEV 下半年燃机订单价格仍能见到10%+增长，需求依然非常坚挺，美国EPC是gating item。
总体总结
主题正文
- ERCOT 截至2026/6大负荷申请约474.7GW，其中数据中心约420.8GW/1800个项目，排队从1月约233GW翻倍。
- 进入Batch Zero资格筛的约205GW/326个项目，其中已完成研究、无需再做可靠性评估的Base Load档约65GW，独立研究筛出真正贴近Batch Zero 的约21.7GW，保证金每兆瓦5万美元没有起到设计中的剔除作用。
- IREN Sweetwater 1（1.4GW）与 Sweetwater 2（600MW）被有条件纳入Base Load。
- Hut8 Beacon Point（AEP Texas互联1GW、首期通电2027Q1、二期2028Q2）十五年租约每年净租金平均186万美元/MW；
- Google 多个潜在场址遇到延期，包括怀俄明Cheyenne，以及变压器不匹配、德州并网限制等障碍，执行策略是「用约 29 个备选场址对冲单点延期」。
- Google–Blackstone 的 TPU 云正式以Crux AI亮相，首期500MW目标2027年，路线图指向2GW。
- Equinix colo与互联不是去盖1 GW训练工厂，并网快慢首先取决于是不是「认真的老玩家」，选址不只看电价，信息主权、时延、私有AI/混合云、企业要靠近自己的模型和数据等；
- GEV 下半年燃机订单价格仍能见到10%+增长，需求依然非常坚挺，美国EPC是gating item。