[礼物]2026 光博会信息反馈：短期创新引领、需求积极，中期再看平台化与规模能力 9月9-11日，我们中信电子5人参会，组织了十几家公司展台交流、九家企业小范
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[礼物]2026 光博会信息反馈：短期创新引领、需求积极，中期再看平台化与规模能力
9月9-11日，我们中信电子5人参会，组织了十几家公司展台交流、九家企业小范围交流以及硅电容、数据中心、光芯片、半导体相关专家交流。
📍核心感受：
1️⃣中国制造向光通信产业链全面进军： 传统通信厂商同时推进速率、功耗、封装形态及应用场景拓展，并逐步延伸到整套互联解决方案；消费电子及精密光学企业积极进入光通信领域，依托既有制造能力拓展新需求场景。
2️⃣产业端总体对需求表态积极，中短期创新引领的订单爆发>竞争压力： 行业增长既有高速光模块需求扩大的增量，又有相关器件持续升级带来的新需求和价值量提升。部分公司已经在为27-28年做产能规划和准备，其中MPO、FAU等环节客户指引非常乐观。
📌行业调研反馈：光通信市场规模仍在快速扩容，部分头部光模块厂商对于明年产能准备同比今年仍有3倍以上扩张，新技术应用产业进展乐观；DSP、TIA Driver等核心物料紧缺仍未缓解，但透镜、棱镜等无源器件供应显著增加，交流公司均预计27年有望显著放量。
📈在相关交流中，有超预期反馈的个股主要有蓝特光学、思瑞浦、优迅股份、顺络电子、新益昌、戈碧迦、腾景科技等，个股反馈及专家交流情况欢迎联系我们详细交流，电子团队
总体总结
主题正文
- [礼物]2026 光博会信息反馈：短期创新引领、需求积极，中期再看平台化与规模能力
- 9月9-11日，我们中信电子5人参会，组织了十几家公司展台交流、九家企业小范围交流以及硅电容、数据中心、光芯片、半导体相关专家交流。
- 2️⃣产业端总体对需求表态积极，中短期创新引领的订单爆发>竞争压力：
- 行业增长既有高速光模块需求扩大的增量，又有相关器件持续升级带来的新需求和价值量提升。
- 部分公司已经在为27-28年做产能规划和准备，其中MPO、FAU等环节客户指引非常乐观。
- 📌行业调研反馈：光通信市场规模仍在快速扩容，部分头部光模块厂商对于明年产能准备同比今年仍有3倍以上扩张，新技术应用产业进展乐观；
- DSP、TIA Driver等核心物料紧缺仍未缓解，但透镜、棱镜等无源器件供应显著增加，交流公司均预计27年有望显著放量。
- 📈在相关交流中，有超预期反馈的个股主要有蓝特光学、思瑞浦、优迅股份、顺络电子、新益昌、戈碧迦、腾景科技等，个股反馈及专家交流情况欢迎联系我们详细交流，电子团队