【HF大制造】继续之前观点，当前机器人进入布局区间 我们判断T链产能爬升节奏：8月稳定周产150台以上，9到10月周产能提升3倍到500台，11月到12月底周产
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【HF大制造】继续之前观点，当前机器人进入布局区间
我们判断T链产能爬升节奏：8月稳定周产150台以上，9到10月周产能提升3倍到500台，11月到12月底周产能提升10倍至1500台。T已经要求核心供应商提前备产能。
核心部件增量方向： 1、丝杠：增量最大。灵巧手微型滚珠丝杠(0401)需求和下单量最大，大幅超过产能爬坡节奏。 供应链：浙江荣泰、恒立液压、杭州新剑（五洲新春）。 身体关节丝杠变化最大，大部分行星滚柱丝杠变为滚珠丝杠。 供应链：天创时尚（配套韩国万都）；三花智控（五洲新春提供配套）；恒立液压、杭州新剑（五洲新春提供配套）。备选产能：震裕科技。
2、灵巧手：空心杯改为微型无框，核心是定子、绕线和铁芯。铁芯新增NDA：震裕科技。
3、执行器总成：韩国万都重要性提升，拓普、三花协同。
4、谐波减速器：日本哈默纳科，价值量最高的2款（手腕部）、尼德科。向国内供应商下了新批次的测试订单并要求锁27年产能，主要份额：科达利。
5、结构件：轻量化及散热结构件占比大幅提升，供应商：模塑科技、均胜电子、岱美股份；部分环节导入碳纤维，整体材料供应商：金发科技。其他结构件：蓝思科技。
6、其他环节：头部模组改为塑料面罩及3D摄像头，总成：蓝思科技、星宇股份；轴承：万向钱潮、天创时尚（慈兴）；PCB:世运电路。
[太阳]Figure推出Index平台持续加码数采方向投入。其从全球采集物理世界的经验，注入Helix进行训练，让机器人的大脑从全人类的日常劳动中学习如何行动。 我们判断，数据正在从一个配套环节蜕变为一个独立的产业赛道，数采及机器视觉相关：奥比中光
组合：天创时尚、模塑科技、科达利、恒立液压、五洲新春、震裕科技、岱美股份、奥比中光
国产机器人继续看好本体：上纬新材
总体总结
主题正文
- 我们判断T链产能爬升节奏：8月稳定周产150台以上，9到10月周产能提升3倍到500台，11月到12月底周产能提升10倍至1500台。
- 灵巧手微型滚珠丝杠(0401)需求和下单量最大，大幅超过产能爬坡节奏。
- 2、灵巧手：空心杯改为微型无框，核心是定子、绕线和铁芯。
- 4、谐波减速器：日本哈默纳科，价值量最高的2款（手腕部）、尼德科。
- 向国内供应商下了新批次的测试订单并要求锁27年产能，主要份额：科达利。
- 5、结构件：轻量化及散热结构件占比大幅提升，供应商：模塑科技、均胜电子、岱美股份；
- 6、其他环节：头部模组改为塑料面罩及3D摄像头，总成：蓝思科技、星宇股份；
- 其从全球采集物理世界的经验，注入Helix进行训练，让机器人的大脑从全人类的日常劳动中学习如何行动。