产业观点更新 1）模型放缓论，训练不存在放缓，只是发布可能放缓，在原来训练完基模的基础上，额外增加安全部分的训练。黄仁勋近期从算力视角给出判断，安全所需要的算力
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产业观点更新 1）模型放缓论，训练不存在放缓，只是发布可能放缓，在原来训练完基模的基础上，额外增加安全部分的训练。黄仁勋近期从算力视角给出判断，安全所需要的算力是Coding之后下一个增速最快的需求，即大模型的安全与大模型训练同等重要，消耗算力较大，后续Token定价中，安全部分的额外算力定价会包含其中。 2）Nv的CPO与OCS，CPO版本的交换机晚于NPO版本一个月发布，这种很常见，简单的技术首先推向市场，复杂的技术走完设计流程推向市场。OCS近期内部第一轮评审会，没有成为Nv标准选择方案。 3）Switch Tray生产制造存在少部分问题，信号反射带来25%不良率，在服务器环节可以全部质检出来，当前胜宏科技在这部分解决的最快，这些问题不影响出货。 4）金刚石产业当前订单规模不大，但国内与海外均已经进入到扩产期，激光设备等订单开始出现，产业进展比预期要快一些。 5）光通信板块新增Meta、Oracle等大客户，急需新供应商出现，二线厂商联特科技、索尔思、剑桥科技在积极争取，Meta/Oracle的考虑主要是存量大供应商在供给短缺的背景下，资源不太可能倾斜向他们，产业开始出现新一轮导入窗口期。
总体总结
主题正文
- 1）模型放缓论，训练不存在放缓，只是发布可能放缓，在原来训练完基模的基础上，额外增加安全部分的训练。
- 黄仁勋近期从算力视角给出判断，安全所需要的算力是Coding之后下一个增速最快的需求，即大模型的安全与大模型训练同等重要，消耗算力较大，后续Token定价中，安全部分的额外算力定价会包含其中。
- 2）Nv的CPO与OCS，CPO版本的交换机晚于NPO版本一个月发布，这种很常见，简单的技术首先推向市场，复杂的技术走完设计流程推向市场。
- OCS近期内部第一轮评审会，没有成为Nv标准选择方案。
- 3）Switch Tray生产制造存在少部分问题，信号反射带来25%不良率，在服务器环节可以全部质检出来，当前胜宏科技在这部分解决的最快，这些问题不影响出货。
- 4）金刚石产业当前订单规模不大，但国内与海外均已经进入到扩产期，激光设备等订单开始出现，产业进展比预期要快一些。
- 5）光通信板块新增Meta、Oracle等大客户，急需新供应商出现，二线厂商联特科技、索尔思、剑桥科技在积极争取，Meta/Oracle的考虑主要是存量大供应商在供给短缺的背景下，资源不太可能倾斜向他们，产业开始出现新一轮导入窗口期。