🎯控制前沿模型的发布节奏是为了...
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🎯 ❓为什么？ 📝归根结底，以当前价格推出具备更强能力的新模型会损害实验室的利润率。从单位经济学的角度来看，每次发布新模型都相当于削减每单位智能的定价。在当前高频发布节奏之下，该效应会快速累积。 💡因此，放缓模型发布，意味着 Anthropic 可以放缓对新增智能单位的降价幅度。我认为，这是他们维持利润率唯一稳妥的手段，除非把价格提升到客户难以接受的超高水平。 🔍这就是昨天我们看到 Sam 和 Elon 认同 Dario 观点的原因。只有其他参与者同步放缓，这套机制才能生效。作为调节利润率的工具，节奏管控需要在全行业范围内落地，而行业内达成的不比拼发布节奏的协议，本质上就是不进行价格战的协议。 💰来看成本层面：实验室将训练支出记作研发费用分期列支，所以在会计口径上不存在资产摊销。但底层经济学逻辑不变。每一款前沿模型，在新款模型发布后会立刻被替代。减少模型发布数量，代表每一款模型都能在更长周期内创造更多收入，也就是每单位收入对应的训练成本下降，同时实验室无需削减现有开支。 😆这简直是投资者的理想方案。再者，这整套逻辑在 Anthropic IPO 前夕快速曝光，绝非巧合…… 🔄对于 OpenAI，我认为底层逻辑一致，但方向相反。OpenAI 不具备 Anthropic 的盈利能力，所以当节奏管控落地生效时，OpenAI 等待 IPO 会更加有利。这就是 Sam 认同 Dario 的缘由。 🤣Elon 认同 Dario 仅仅是因为 xAI 在前沿领域差距过大。并且……Elon 显然希望美国能占据绝对优势…… 那么管控前沿模型发布节奏这件事，究竟会如何在对华竞争中影响美国？
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总体总结
主题正文
- 📝归根结底，以当前价格推出具备更强能力的新模型会损害实验室的利润率。
- 我认为，这是他们维持利润率唯一稳妥的手段，除非把价格提升到客户难以接受的超高水平。
- 🔍这就是昨天我们看到 Sam 和 Elon 认同 Dario 观点的原因。
- 作为调节利润率的工具，节奏管控需要在全行业范围内落地，而行业内达成的不比拼发布节奏的协议，本质上就是不进行价格战的协议。
- 减少模型发布数量，代表每一款模型都能在更长周期内创造更多收入，也就是每单位收入对应的训练成本下降，同时实验室无需削减现有开支。
- 😆这简直是投资者的理想方案。
- OpenAI 不具备 Anthropic 的盈利能力，所以当节奏管控落地生效时，OpenAI 等待 IPO 会更加有利。
- 并且……Elon 显然希望美国能占据绝对优势…… 那么管控前沿模型发布节奏这件事，究竟会如何在对华竞争中影响美国？