周观点及活动更新——20260913 [红包]周度观点更新： （一） AI及科技方向 AIDC缺电方向性价比正日益凸显，继续推荐AIDC一体化布局的 杰瑞股份、
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周观点及活动更新——20260913
[红包]周度观点更新：
（一） AI及科技方向
AIDC缺电方向性价比正日益凸显，继续推荐AIDC一体化布局的 杰瑞股份、叶片核心卡位的 应流股份，深度绑定北美制冷与发电基建头部客户的 联德股份、鹰普精密，以及非美方向，模块化尚未定价的 中集集团，SMR前瞻布局的 景业智能。
上周PCB板块表现活跃， PCB设备及耗材明显滞涨，推荐钻针龙头 鼎泰高科，中钨高新，建议关注 大族数控、大族激光。
产业催化不断，利好主动散热，建议关注混合键合（ 迈为股份）与金刚石散热环节。
（二） 非AI的制造业方向
船海产业链 运价创历史新高，二手船与新船价格出现大幅倒挂。2026年1-8月新船订单创2007年以来新高，各头部造船厂在手订单饱满排期至2030年。继续看好船海产业链高景气、低估值下的投资机遇，推荐 松发股份、中国船舶、中集集团、中国动力。
工程机械及矿机 8月挖机销量出口+32.7%，出口延续超预期优秀表现。继续看好工程机械主机厂深化出海、提升份额的大逻辑。推荐 三一重工、徐工机械、恒立液压、柳工、中联重科、艾迪精密。 三一国际 是高端矿车出海和电动化领军企业，各类资产包袱今年有望逐步出清，兼具低估值、高股息、高弹性。
其他上周有明显边际变化的公司： 泉峰控股： 公司任命Joseph Galli出任CEO，Galli之前是SWK和TTI的核心操盘手。泉峰的EGO品牌及电动工具在欧美高端市场的发展有望迎来提速。
总体总结
主题正文
- AIDC缺电方向性价比正日益凸显，继续推荐AIDC一体化布局的 杰瑞股份、叶片核心卡位的 应流股份，深度绑定北美制冷与发电基建头部客户的 联德股份、鹰普精密，以及非美方向，模块化尚未定价的 中集集团，SMR前瞻布局的 景业智能。
- 上周PCB板块表现活跃， PCB设备及耗材明显滞涨，推荐钻针龙头 鼎泰高科，中钨高新，建议关注 大族数控、大族激光。
- 产业催化不断，利好主动散热，建议关注混合键合（ 迈为股份）与金刚石散热环节。
- 运价创历史新高，二手船与新船价格出现大幅倒挂。
- 2026年1-8月新船订单创2007年以来新高，各头部造船厂在手订单饱满排期至2030年。
- 继续看好船海产业链高景气、低估值下的投资机遇，推荐 松发股份、中国船舶、中集集团、中国动力。
- 三一国际 是高端矿车出海和电动化领军企业，各类资产包袱今年有望逐步出清，兼具低估值、高股息、高弹性。
- 泉峰控股： 公司任命Joseph Galli出任CEO，Galli之前是SWK和TTI的核心操盘手。