光博会小结： 1、无源器件进入全面放量阶段、滤光片、zblock、mpo等从缺货过渡到交付，代表着供应链的大幅扩张； 2、头部光模块厂缺货情况缓解，对于二三线模
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光博会小结： 1、无源器件进入全面放量阶段、滤光片、zblock、mpo等从缺货过渡到交付，代表着供应链的大幅扩张； 2、头部光模块厂缺货情况缓解，对于二三线模组厂而言，DSP仍是最大短板； 3、测试仪表从去年Q4开始放量，订单排到明年Q2，代表着下游的可见扩产周期，目前高端产品供不应求； 4、与DCI、轻相干有关的相干成为变化最大的方向，其光模块结构发生了较大变化，壁垒进一步提升，26年将是起量元年；
投资策略上，大光与小光相对均衡，等待进一步的行业催化！
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总体总结
主题正文
- 1、无源器件进入全面放量阶段、滤光片、zblock、mpo等从缺货过渡到交付，代表着供应链的大幅扩张；
- 2、头部光模块厂缺货情况缓解，对于二三线模组厂而言，DSP仍是最大短板；
- 3、测试仪表从去年Q4开始放量，订单排到明年Q2，代表着下游的可见扩产周期，目前高端产品供不应求；
- 4、与DCI、轻相干有关的相干成为变化最大的方向，其光模块结构发生了较大变化，壁垒进一步提升，26年将是起量元年；
- 投资策略上，大光与小光相对均衡，等待进一步的行业催化！
- PS：还请多多支持国盛通信团队[抱拳]