☝聚焦4大主题方向： 1️⃣算力新技术：总量逻辑混沌期，新技术方向叙事占优 2️⃣消费电子延伸：AI挤出消费级产能，业务延伸从可选项变成必选项 3️⃣AI散热：

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☝聚焦4大主题方向： 1️⃣算力新技术：总量逻辑混沌期，新技术方向叙事占优 2️⃣消费电子延伸：AI挤出消费级产能，业务延伸从可选项变成必选项 3️⃣AI散热：陶瓷基板兑现业绩，金刚石散热布局下一代高功率芯片需求 4️⃣华为磁电存储：AI数据洪流推动冷存储升级，新型磁性介质打开材料增量空间

【投资组合】 ✨算力新技术主题，推荐标的【平安电工、优迅股份、深南电路、南亚新材、菲利华】 ✨消费电子延伸主题，推荐标的【豪鹏科技、蓝特光学、立讯精密、工业富联、长盈精密】 ✨AI散热主题，推荐标的【旭光电子、国瓷材料、富乐德、中兵红箭】 ✨华为磁电存储主题，推荐标的【达瑞电子、斯迪克】

以上是本期主题双周聚观点，受制于外围因素扰动，市场二次探底情绪进入冰点，但我们认为当下情绪反转时点，且存在相当体量新技术发布博弈缩圈资金。科技与非科技布局比重仍保持“4+0”，布局方向需要更加细化。

总体总结

主题正文

1. 1️⃣算力新技术：总量逻辑混沌期，新技术方向叙事占优
2. 2️⃣消费电子延伸：AI挤出消费级产能，业务延伸从可选项变成必选项
3. 3️⃣AI散热：陶瓷基板兑现业绩，金刚石散热布局下一代高功率芯片需求
4. 4️⃣华为磁电存储：AI数据洪流推动冷存储升级，新型磁性介质打开材料增量空间
5. ✨算力新技术主题，推荐标的【平安电工、优迅股份、深南电路、南亚新材、菲利华】
6. ✨消费电子延伸主题，推荐标的【豪鹏科技、蓝特光学、立讯精密、工业富联、长盈精密】
7. 以上是本期主题双周聚观点，受制于外围因素扰动，市场二次探底情绪进入冰点，但我们认为当下情绪反转时点，且存在相当体量新技术发布博弈缩圈资金。
8. 科技与非科技布局比重仍保持“4+0”，布局方向需要更加细化。