【长江机械】近期观点很持续： ai装备找明后年加速板块 pcb：新技术部分才有机会（劲拓、英诺、芯碁） 光模块：检测设备高增，二线性价比凸显（华兴源创、华兴源创
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【长江机械】近期观点很持续： ai装备找明后年加速板块
pcb：新技术部分才有机会（劲拓、英诺、芯碁）
光模块：检测设备高增，二线性价比凸显（华兴源创、华兴源创、日联、华盛昌）
半导体：中后道检测性价比更高（长川、华峰）
TGV：海外进展超预期，Q4将开启扩产节奏（帝尔激光）
传统装备的性价比不输ai
中国中车（红利低估值+20年更新大周期+海外确收加速+明年通车大年）
汇川技术（周期拐点+工业ai落地+海外进展，明年20倍出头）
中集、中船、中船防务近期也有积极变化，欢迎交流
总体总结
主题正文
- 【长江机械】近期观点很持续：
- pcb：新技术部分才有机会（劲拓、英诺、芯碁）
- 光模块：检测设备高增，二线性价比凸显（华兴源创、华兴源创、日联、华盛昌）
- 半导体：中后道检测性价比更高（长川、华峰）
- TGV：海外进展超预期，Q4将开启扩产节奏（帝尔激光）
- 中国中车（红利低估值+20年更新大周期+海外确收加速+明年通车大年）
- 汇川技术（周期拐点+工业ai落地+海外进展，明年20倍出头）
- 中集、中船、中船防务近期也有积极变化，欢迎交流