📑 首发公众号：思维纪要社 📊 📊 📈 🌍KOSPI 未能守住 50 日移动均线，一周内首次收于该水平下方，成交量有所萎缩，较 20 日均值低 20%。 🌍在人
- 序号：155
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
📑 首发公众号：思维纪要社 📊 📊 📈 🌍KOSPI 未能守住 50 日移动均线，一周内首次收于该水平下方，成交量有所萎缩，较 20 日均值低 20%。 🌍在人工智能高管呼吁放缓模型开发后，人工智能板块的跌势最为显著，不过当日交易整体非常平淡，没有出现恐慌性抛售，也没有明显的逢低买入行为。 🌍汽车板块同样跑输大盘，受到特朗普总统相关言论的压制，其表态对中国车企在美国本土建厂持开放态度。 🌍另一方面，受益于由西方国家带动的持续增长动能，化妆品板块上涨；韩元升值的受益板块，包括航空、食品饮料以及银行板块，随着韩元维持在 1340 附近继续缓步走高，韩元相比 7 月的 1555 水平已经大幅升值。 🌍此外，韩国交易所今日推出盘后连续交易时段，交易时间为韩国时间下午 4 点至晚上 8 点，市场密切关注这个新交易时段能否吸引足够的成交量与流动性，实现稳定运行。 📰 🔹半导体板块（下跌）：SEC (005930) 下跌 4.1%，SK 海力士 (000660) 下跌 6.4%，受持续宏观层面担忧，叠加头部人工智能领军人物呼吁放缓模型开发节奏的影响收低。 🔹这一因素组合引发外资与本土机构同步卖出。 🔹市场对于人工智能模型开发可能放缓的情绪存在分歧，很多市场参与者认为这会给人工智能供应链带来短期逆风，而另一些参与者维持长期乐观的观点。 🔹持长期乐观观点的人认为，更加稳健的开发节奏有助于基础设施变现，并刺激网络安全解决方案的需求。 🔹尽管股价面临下行压力，但没有出现恐慌抛售的迹象。 🔹整体成交量维持低迷，资金流出主要来自对冲基金的小额卖出。 🔹此外，高盛全球投资研究团队分析师 Giuni 指出，北美投资者相比亚洲投资者，对存储板块整体态度更为积极，体现出持续较高的关注度。 🔹汽车板块（下跌）：韩国交易所汽车板块指数下跌 2.6%，在特朗普表示可以接受中国在美国建厂造车的表态后遭遇抛售。 🔹现代汽车集团预计将受到中国车企进入美国市场的最大冲击，双方在中低价 SUV 与电动车赛道高度重叠。 🔹现代汽车 (005380) 下跌 2.9%，起亚 (00270) 下跌 1.9%，下跌主要由本土机构资金流出带动。 🔹韩国电力公司 (015760) 下跌 3.5%：据报道，韩国电力公司提出的方案已经落空，该方案原本计划让 SEC (005930) 和 SK 海力士 (000660) 预付约 25 万亿韩元的 5 年电费，以此资助电网建设。 🔹两家芯片公司拒绝了该计划，原因是无法确定半导体行业的繁荣能否持续完整的周期。 🔹外资净卖出 500 万美元，本土机构净卖出 600 万美元，两家资金在今日共同抛售这只股票。 🔹化妆品板块（上涨）：韩国美妆板块指数上涨 1.7%。 🔹根据大韩贸易投资振兴公社的化妆品增长数据，去年韩国化妆品在美国、英国和法国的进口增长中表现亮眼，即便美国化妆品总进口量下降 3.7%，韩国在美国进口市场的份额仍然上升至 24.7%，提升了 2.2 个百分点。 🔹此外，爱茉莉太平洋 (090430) 上涨 3.9%，该公司在 2027 财年投资者日再次确认由西方国家带动的增长。 🔹公司预计 2027 财年营收增长 10%，集团营业利润率 11%-12%，美国地区营收增长超 20%，欧洲、中东和非洲地区增长超 30%。 🔹国防板块（上涨）：韩国国防板块指数上涨 3.7% 收高，韩华航空 (012450) 上涨 5.2% 领涨，股价向上突破 38.2% 斐波那契回撤位。 🔹上周四披露克罗地亚 “天舞” 火箭炮订单后，市场情绪持续向好，为股价提供支撑。 🔹韩华系统 (272210) 上涨 5.8%，上涨得益于与 HD Rotem 签订大额供货合同。 🔹合同金额预估最低 9160 亿韩元，标的预计为 K2 坦克电子系统。
总体总结
主题正文
- 🌍此外，韩国交易所今日推出盘后连续交易时段，交易时间为韩国时间下午 4 点至晚上 8 点，市场密切关注这个新交易时段能否吸引足够的成交量与流动性，实现稳定运行。
- 🔹半导体板块（下跌）：SEC (005930) 下跌 4.1%，SK 海力士 (000660) 下跌 6.4%，受持续宏观层面担忧，叠加头部人工智能领军人物呼吁放缓模型开发节奏的影响收低。
- 🔹此外，高盛全球投资研究团队分析师 Giuni 指出，北美投资者相比亚洲投资者，对存储板块整体态度更为积极，体现出持续较高的关注度。
- 🔹韩国电力公司 (015760) 下跌 3.5%：据报道，韩国电力公司提出的方案已经落空，该方案原本计划让 SEC (005930) 和 SK 海力士 (000660) 预付约 25 万亿韩元的 5 年电费，以此资助电网建设。
- 🔹根据大韩贸易投资振兴公社的化妆品增长数据，去年韩国化妆品在美国、英国和法国的进口增长中表现亮眼，即便美国化妆品总进口量下降 3.7%，韩国在美国进口市场的份额仍然上升至 24.7%，提升了 2.2 个百分点。
- 🔹此外，爱茉莉太平洋 (090430) 上涨 3.9%，该公司在 2027 财年投资者日再次确认由西方国家带动的增长。
- 🔹公司预计 2027 财年营收增长 10%，集团营业利润率 11%-12%，美国地区营收增长超 20%，欧洲、中东和非洲地区增长超 30%。
- 🔹国防板块（上涨）：韩国国防板块指数上涨 3.7% 收高，韩华航空 (012450) 上涨 5.2% 领涨，股价向上突破 38.2% 斐波那契回撤位。