华凯易佰：跨境电商主业稳增 + 光通信期权 华凯股价延续上涨，今日上涨7.2％。 主业：H1归母1.65亿、同比+349%；全年目标从3.5-4亿上修至4-4.

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华凯易佰：跨境电商主业稳增 + 光通信期权

华凯股价延续上涨，今日上涨7.2％。

主业：H1归母1.65亿、同比+349%；全年目标从3.5-4亿上修至4-4.3亿，明年目标5亿以上。Q3、Q4旺季环比继续走高，7月日均销售额与6月Prime Day持平。精品全年收入目标增50%以上，五家控股子公司下半年全部并表；AI平台易智万象已开始收费。

光通信期权：万和无源光器件，准直器光纤头有望获海外大客户订单。10月是关键时点，订单落地即推进收购（订单为交割前置条件）。若兑现，明年贡献数千万利润。

估值：明年乐观5.5亿利润（主业5亿+万和0.5亿），对应14x PE。

总体总结

主题正文

1. 主业：H1归母1.65亿、同比+349%；
2. 全年目标从3.5-4亿上修至4-4.3亿，明年目标5亿以上。
3. Q3、Q4旺季环比继续走高，7月日均销售额与6月Prime Day持平。
4. 精品全年收入目标增50%以上，五家控股子公司下半年全部并表；
5. 光通信期权：万和无源光器件，准直器光纤头有望获海外大客户订单。
6. 10月是关键时点，订单落地即推进收购（订单为交割前置条件）。
7. 若兑现，明年贡献数千万利润。
8. 估值：明年乐观5.5亿利润（主业5亿+万和0.5亿），对应14x PE。