【钽电容】 1）下一代Rubin Ultra的单机柜钽电容用量会是这一代Rubin的3倍，均价预计会进一步提升到7元每颗。 2）聚合物在钽电容整体里的占比今年预
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【钽电容】 1）下一代Rubin Ultra的单机柜钽电容用量会是这一代Rubin的3倍，均价预计会进一步提升到7元每颗。 2）聚合物在钽电容整体里的占比今年预计有80%，高端聚合物钽电容价格范围从三块到十几块，而普通二氧化锰产品只要五毛到一块五。 3）基美、松下以及国产玩家都在扩产，但扩产速度跟不上服务器需求暴增，预计供给紧张会持续到27年。 【半导体MFC】 1）半导体MFC国外玩家是Horiba、MKS和Brooks。Horiba占了80%以上的量，基本是垄断。国内主要是华丞、高凯等。 2）公司MFC产品价格比Horiba同规格低20%-30%，客户对半导体MFC国产替代相对谨慎，但是当国产没问题的声音越多越多，客户也会衡量风险去尝试。 3）公司今年MFC增长快，国内外FAB厂扩产，Horiba国内交期受到了影响，公司从去年开始就一直不停在客户关系上做铺垫，今年算是开始收获。目前有扩产规划。 【海外户储】 1）本轮美伊冲突刚刚开始，目前更多是催化剂与导火索，其对各国LNG运输、港口相关价格以及后续各国基准电价的影响要过1-2个月才能看出。 2）西班牙、意大利、德国、波兰、乌克兰等欧洲主要市场当前处于缺货补货状态，渠道基本无库存。 3）英国现金补贴行业内原预计二季度落地，至今未出，最新预期四季度落地。 【AI制药】 1）生命科学事业群全年收入有望实现25%-30%的增长，AIDD下半年收入预计翻番并突破1亿美元。 2）AI-native biotech为公司AIDD最主要客户群体，单条管线年订单金额为100-300万美元。 3）金斯瑞与Twist的竞争核心不在于同质化的低端规模竞争，而在于每次交付结果的价值、数据生成速度以及客户能够信赖的数据质量。 【炼化】 1）俄罗斯与中东的炼厂产能分别受俄乌战争与美伊冲突影响，全球炼厂开工率显著下降。 2）柴油裂解价差预计未来仍将保持强势，柴油供需格局紧张，即便战争局势缓和，海外炼厂产能也需要时间恢复。 3）恒逸的文莱产能显著受益于今年柴油裂解价差的大幅提升，当前文莱厂满产满销，且公司在文莱享受所得税减免，效益优势明显。 【Robotaxi】 1）百度车队近3000台，小马车队1800台，文远包含全球的车队是1600台，曹操、滴滴等车队规模在百台级别。 2）文远知行目标在3年内于国内开始实现盈利，主要通过车辆集中投放一线城市，提高订单量和每单价格以及车型降本来实现。 3）海外市场，百度主攻东南亚，兼顾中东；小马主攻欧洲，次攻中东；文远主攻中东，次攻欧洲和东南亚；特斯拉Cybercab目前仅在美国运营，至少3年内无法在欧洲、中东等地区落地。
总体总结
主题正文
- 2）聚合物在钽电容整体里的占比今年预计有80%，高端聚合物钽电容价格范围从三块到十几块，而普通二氧化锰产品只要五毛到一块五。
- 2）公司MFC产品价格比Horiba同规格低20%-30%，客户对半导体MFC国产替代相对谨慎，但是当国产没问题的声音越多越多，客户也会衡量风险去尝试。
- 3）公司今年MFC增长快，国内外FAB厂扩产，Horiba国内交期受到了影响，公司从去年开始就一直不停在客户关系上做铺垫，今年算是开始收获。
- 1）本轮美伊冲突刚刚开始，目前更多是催化剂与导火索，其对各国LNG运输、港口相关价格以及后续各国基准电价的影响要过1-2个月才能看出。
- 1）生命科学事业群全年收入有望实现25%-30%的增长，AIDD下半年收入预计翻番并突破1亿美元。
- 3）金斯瑞与Twist的竞争核心不在于同质化的低端规模竞争，而在于每次交付结果的价值、数据生成速度以及客户能够信赖的数据质量。
- 1）俄罗斯与中东的炼厂产能分别受俄乌战争与美伊冲突影响，全球炼厂开工率显著下降。
- 2）文远知行目标在3年内于国内开始实现盈利，主要通过车辆集中投放一线城市，提高订单量和每单价格以及车型降本来实现。