【西部消费】泉峰控股：传奇人物任行政总裁，迎接发展新篇章。 [太阳] 【事件】9月10日公司公告，委任Joseph Galli Jr.出任行政总裁，即日生效。创
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【西部消费】泉峰控股：传奇人物任行政总裁，迎接发展新篇章。
[太阳] 【事件】9月10日公司公告，委任Joseph Galli Jr.出任行政总裁，即日生效。创始人潘龙泉卸任行政总裁，留任执行董事兼董事长。
[爱心]【Galli是谁】 工具行业最强职业经理人，百得(SWK)任期19年间晋升至全球电动工具及配件业务总裁，一手创立SWK的核心高端品牌DeWalt；2008–2024年担任创科实业执行总裁兼执行董事16年，把Milwaukee打造为全球专业电动工具第一品牌，TTI营收从34亿美金增长至137亿美金。
[玫瑰]【可期待变化】复刻TTI"创始人+职业经理人"黄金搭档结构，如FLEX专业工具的全球化突破，EGO高端OPE持续提升份额，强化品牌形象+丰富渠道布局+推进无绳平台化等打法均值得期待。
[咖啡]【投资建议】 基本面拐点明确，估值折价修复。26/27/28年收入分别为19/22/25亿美元，同比分别17%/15%/14%；归母净利润分别为1.65/1.80/2.14亿美元，同比分别69%/9%/19%；对应26/27/28年PE分别为8.0/7.3/6.1。
总体总结
主题正文
- [太阳] 【事件】9月10日公司公告，委任Joseph Galli Jr.出任行政总裁，即日生效。
- [爱心]【Galli是谁】 工具行业最强职业经理人，百得(SWK)任期19年间晋升至全球电动工具及配件业务总裁，一手创立SWK的核心高端品牌DeWalt；
- 2008–2024年担任创科实业执行总裁兼执行董事16年，把Milwaukee打造为全球专业电动工具第一品牌，TTI营收从34亿美金增长至137亿美金。
- [玫瑰]【可期待变化】复刻TTI"创始人+职业经理人"黄金搭档结构，如FLEX专业工具的全球化突破，EGO高端OPE持续提升份额，强化品牌形象+丰富渠道布局+推进无绳平台化等打法均值得期待。
- [咖啡]【投资建议】 基本面拐点明确，估值折价修复。
- 26/27/28年收入分别为19/22/25亿美元，同比分别17%/15%/14%；
- 归母净利润分别为1.65/1.80/2.14亿美元，同比分别69%/9%/19%；
- 对应26/27/28年PE分别为8.0/7.3/6.1。