机器人板块、中鼎&银轮观点更新 1、机器人 特斯拉edi排产在往上走，部分tier1反馈情况推测，12月份预计周产千台+，近期供应链很多公司k级别订单陆续落地，
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机器人板块、中鼎&银轮观点更新
1、机器人 特斯拉edi排产在往上走，部分tier1反馈情况推测，12月份预计周产千台+，近期供应链很多公司k级别订单陆续落地，市场的分歧在于订单和排产持续性（没有看到产品发布和下游需求），如果订单能持续超预期，后续市场预期会反转。短期分歧确实存在，中期我们保持乐观，从数据端看，行业明年从百万小时跨入千万小时，大脑初步的泛化拐点越来越接近，重点关注t链、格局好的龙头（奥比、绿的等）等。
2、中鼎 近期我们重点推荐的标的之一，核心逻辑是token工厂运营，AI板块目前的市场心态是强兑现，我们认为，公司算力卡、运营能力会在四季度到春节前陆续得到验证，全市场第一个纯token运营标的，中期空间巨大，短期调整可加。
3、银轮 今年我们重点推荐的标的之一，核心看Q4初 cat和google客户的落地，目前市值仅320亿，这个位置强烈看好，调整可加。
无论机器人还是中鼎、银轮，都只买一个逻辑：兑现。目前市场心态只看强兑现，我们也只推能够强兑现的标的。
总体总结
主题正文
- 特斯拉edi排产在往上走，部分tier1反馈情况推测，12月份预计周产千台+，近期供应链很多公司k级别订单陆续落地，市场的分歧在于订单和排产持续性（没有看到产品发布和下游需求），如果订单能持续超预期，后续市场预期会反转。
- 短期分歧确实存在，中期我们保持乐观，从数据端看，行业明年从百万小时跨入千万小时，大脑初步的泛化拐点越来越接近，重点关注t链、格局好的龙头（奥比、绿的等）等。
- 近期我们重点推荐的标的之一，核心逻辑是token工厂运营，AI板块目前的市场心态是强兑现，我们认为，公司算力卡、运营能力会在四季度到春节前陆续得到验证，全市场第一个纯token运营标的，中期空间巨大，短期调整可加。
- 今年我们重点推荐的标的之一，核心看Q4初 cat和google客户的落地，目前市值仅320亿，这个位置强烈看好，调整可加。
- 无论机器人还是中鼎、银轮，都只买一个逻辑：兑现。
- 目前市场心态只看强兑现，我们也只推能够强兑现的标的。