布局海风正当时 1）GCH通过深远海风电三年行动方案，进入最后会签，项目试点及政策支持有望于近期下发。 2）英国、德国多个海风项目计划于Q4开标，大金、天顺、东
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布局海风正当时
1）GCH通过深远海风电三年行动方案，进入最后会签，项目试点及政策支持有望于近期下发。
2）英国、德国多个海风项目计划于Q4开标，大金、天顺、东缆短名单在列，出海有新的预期拐点。
3）多厂商因发货或确收进度延后，Q2业绩miss造成下跌调整，但Q3交付和确收旺季来临，业绩有望显著修复。
核心标的
重点推荐 东方电缆（27年17x）、大金重工（27年15x）、TSFN
建议关注 明阳电气、海力风电等。
总体总结
主题正文
- 1）GCH通过深远海风电三年行动方案，进入最后会签，项目试点及政策支持有望于近期下发。
- 2）英国、德国多个海风项目计划于Q4开标，大金、天顺、东缆短名单在列，出海有新的预期拐点。
- 3）多厂商因发货或确收进度延后，Q2业绩miss造成下跌调整，但Q3交付和确收旺季来临，业绩有望显著修复。
- 重点推荐 东方电缆（27年17x）、大金重工（27年15x）、TSFN
- 建议关注 明阳电气、海力风电等。