[红包]持续重点推荐【景旺电子】 Q3传统业务涨价修复毛利，Q4AI爆发更值得期待。 Q3受PCB整体产能持续紧张带动，叠加原材料成本涨价，PCB开始要求终端接
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[红包]持续重点推荐【景旺电子】
Q3传统业务涨价修复毛利，Q4AI爆发更值得期待。
Q3受PCB整体产能持续紧张带动，叠加原材料成本涨价，PCB开始要求终端接受30-50%不等的调价，供应链跟踪大量非AI类订单已经在执行涨价，景旺传统业务中汽车消费电子占比较高，过去几个季度显著受损CCL涨价，Q3有望大超预期
AI业务高频跟踪rubin系列78月排产已经放量，9月交付放量，midplane/switch/cx9均拿到了可观份额，Q4确收有望很超预期，msap产线三季度积极扩产，良率水平快速提升，三季度已经有较好利润弹性，四季度新产能释放，光模块业务弹性也有望超预期
此刻的景旺很像25年3月的SH，未来一个季度就是分歧转一致的重大机遇窗口，务必重视！
总体总结
主题正文
- [红包]持续重点推荐【景旺电子】
- Q3传统业务涨价修复毛利，Q4AI爆发更值得期待。
- Q3受PCB整体产能持续紧张带动，叠加原材料成本涨价，PCB开始要求终端接受30-50%不等的调价，供应链跟踪大量非AI类订单已经在执行涨价，景旺传统业务中汽车消费电子占比较高，过去几个季度显著受损CCL涨价，Q3有望大超预期
- AI业务高频跟踪rubin系列78月排产已经放量，9月交付放量，midplane/switch/cx9均拿到了可观份额，Q4确收有望很超预期，msap产线三季度积极扩产，良率水平快速提升，三季度已经有较好利润弹性，四季度新产能释放，光模块业务弹性也有望超预期
- 此刻的景旺很像25年3月的SH，未来一个季度就是分歧转一致的重大机遇窗口，务必重视！